话说孔明自上了出师表，兴师北伐，大败曹真，骂死王朗，收了姜维，大破羌军。志得意满，正欲兵取长安。这日孔明坐欲帐中，忽闻帐外兵士鼓噪，片刻闻一巨响，若奔雷急坠，地为之动。孔明正惊疑间，就见赵云疾步进帐，呈上一盒，言适才天降火球于地，众人观之乃此盒耶。二人细视之，此盒似金似木，触手光滑，孔明欲开，赵云止之，恐内有毒物。于是孔明站于帐外远观，赵云持枪挑开盒盖，见无异动，半晌方上前观之。见内有书曰《三國演義》。孔明屏退左右，闭帐不出，如此三日。军中将校皆惊疑不定，第四日，孔明忽然急招众将升帐。众将见孔明形容枯槁，但目放神光，极为兴奋。孔明曰天降奇书，将助我大汉复兴。眼下军情紧急，需众位将军齐心协力，后天下可得矣。
孔明忽然一拍书案，喝道：“来人，将马谡推出去斩了！”有兵丁进来，将马谡推至辕门，马谡大喊“无罪！”众将忙跪地求告，孔明方令押回。马谡站于帐中，双腿兢兢，不知缘故。孔明喝道：“马幼常！汝兄弟早从先帝，吾观尔勤勉又通兵法，故常委以重任，不想尔恃才傲物，不听教诲，如不严加管束，必将致我军于万劫不复之地。而今尔可有不服？”马谡忙跪于地，口称：“丞相开恩，马谡愿听丞相教诲，不敢逾矩。”孔明言道:“如此你且起身，今后必按吾之计行事，万不可随意更改。”马谡再三叩首，站立于旁。
赵云等人心中疑惑，不知丞相为何忽有此举，想必是那天书中有甚古怪。孔明约：“昔日孟达降魏，实不得已，今我料之必以上庸来降，我等多一臂助也。”赵云疑道：“想必孟达寄书与丞相？”孔明微笑摇首，云奇道：“如此何以知之？”忽报镇守永安宫李严令子李丰来见。孔明唤入帐中问之。丰曰：“特来报喜。昔日孟达降魏，乃不得已也。彼时曹不爱其才，时以骏马金珠赐之，曾同辇出入，封为散骑常侍，领新城太守，镇守上庸、金城等处，委以西南之任。自不死后，曹睿即位，朝中多人嫉妒，孟达日夜不安，常谓诸将曰：‘我本蜀将，势逼于此。’今累差心腹人，持书来见家父，教早晚代禀丞相：前者五路下川之时，曾有此意；今在新城，听知丞相伐魏，欲起金城、新城、上庸三处军马，就彼举事，径取洛阳：丞相取长安，两京大定矣。今某引来人并累次书信呈上。”众将大惊，忙问孔明为何未卜先知。孔明笑而不语，重赏李丰。
孔明谓众将曰：“孟达降汉虽好，然司马懿必得曹睿重用，此人深通韬略，实为我生死大敌也，若此人提一军，孟达非司马懿对手，必被所擒。孟达若死，中原不易得也。”忽细作人报说：“魏主曹睿，一面驾幸长安；一面诏司马懿复职，加为平西都督，起本处之兵，于长安聚会。”众将虽惊愕，但也料之乃天书预警，孔明才有此神算。马谡曰：“何不急修书，令孟达提防？”孔明曰：“不可，孟达此人，外细内粗，必不听我言。必差子龙走此一遭。”随即手书一信，交于赵云，令其即可起兵，带五千轻骑，日夜不停，赶往新城。
却说孟达在新城，专望心腹人回报。这日，忽报有人求见，孟达传进，来人遮盖头面，不知为谁，孟达正疑惑中，这人轻声道：“将军且屏退左右，我有要事相告。”孟达让左右退下，这人露出面目来，却是赵云。孟达大惊，问云何以至此？云曰丞相有书在此。孟达忙拆封视之。书略曰：“近得书，足知公忠义之心，不忘故旧，吾甚喜慰。若成大事，则公汉朝中兴第一功臣也。然极宜谨密，不可轻易托人。慎之！戒之！近闻曹睿复诏司马懿起宛、洛之兵，若闻公举事，必先至矣。今金城太守申仪、上庸太守申耽皆非良善，不可信也，吾已授计于子龙，汝二人需便宜行事。”孟达览毕，谓赵云曰：“窃谓司马懿之事，不必惧也：宛城离洛阳约百里，至新城一千二百里。若司马懿闻达举事，须表奏魏主。往复一月间事，达城池已固，诸将与三军皆在深险之地。司马懿即来，达何惧哉？”赵云曰：“非也，兵法云，攻其不备，出其不意。岂容料在一月之期？曹睿既委任司马懿，逢寇即除，何待奏闻？若知阁下作反，不须十日，兵必到矣，安能措手耶？”孟达犹不信，云曰：“丞相料事，鬼神难及，我等务必听之。今宜告知请申仪申耽二人反魏之事，其必表面应之，私下休书于司马懿。若此，当设宴斩之。”孟达然其言，派心腹传于申仪申耽，曰一月后起兵反魏，暗中加紧修缮新城。申仪申耽接到密信大惊，忙修书一封，派心腹火速送于司马懿。此时赵云人马，皆埋伏于上庸，金城旁，两个送信人皆被擒获，连人带信送到新城赵云手中。赵云即招孟达前来，孟达观信大惊，细审送信之人，大怒，提剑斩了送信人，怒道：“必斩申仪申耽之首！”赵云止之，另找人将信送到宛城，和孟达连夜商议计策。次日，孟达设宴，请申仪申耽商议秘事，二人不知是计，皆来新城赴宴。宴中，孟达忽然大喝一声，左右冲出，将二人缚于阶下。二人大呼冤枉，孟达以书信示之，二人皆无语，孟达亲提剑斩了二人。而后和赵云商议应敌之事。
却说司马懿在宛城调诸路军马。忽又报金城太守申仪家人，有机密事求见。懿唤入密室问之，其人细说孟达欲反之事。司马懿听毕，以手加额曰：“此乃皇上齐天之洪福也！诸葛亮兵在祁山，杀得内外人皆胆落；今天子不得已而幸长安，若旦夕不用吾时，孟达一举，两京休矣！此贼必通谋诸葛亮。吾先擒之，诸葛亮定然心寒，自退兵也。”长子司马师曰：“父亲可急写表申奏天子。”懿曰：“若等圣旨，往复一月之间，事无及矣。”即传令教人马起程，一日要行二日之路，如迟立斩；一面令参军梁畿赍檄星夜去新城，教孟达等准备征进，使其不疑。梁畿先行，懿随后发兵。行了二日，山坡下转出一军，乃是右将军徐晃。晃下马见懿，说：“天子驾到长安，亲拒蜀兵，今都督何往？”懿低言曰：“今孟达造反，吾去擒之耳。”晃曰：“某愿为先锋。”懿大喜，合兵一处。徐晃为前部，懿在中军，二子押后，遂星夜催军前行。
却说孟达在新城，每日调练军马，只待魏兵到，忽报参军梁畿来到，孟达迎入城中。畿传司马懿将今日：“司马都督今奉天子诏，起诸路军以退蜀兵。太守可集本部军马听候调遣。”达问曰：“都督何日起程？”畿曰：“此时约离宛城，望长安去了。”达心中暗自冷笑，遂设宴待了梁畿，送出城外，第二日，孟达另换上大汉旗号，发诸路军马，欲取洛阳。忽报：“城外尘土冲天，不知何处兵来。”孟达登城视之，只见一彪军，打着“右将军徐晃”旗号，飞奔城下。达令扯起吊桥。徐晃直来到壕边，高叫曰：“反贼孟达，早早受降！”达大怒，令城上乱箭射下，魏兵方退。孟达恰待开门追赶，四面旌旗蔽日，司马懿兵到。孟达登城遍视，只见魏兵四面围得铁桶相似。忽见两路兵自外杀来，旗上大书“申耽”、“申仪”。孟达也引本部兵大开城门杀出。徐晃拍马迎上，大叫曰：“反贼休走！早早受死！”达挺枪迎战徐晃。二人战了十合，达不是对手，拍马便走，徐晃提斧赶来。司马懿指挥兵马正欲抢城，就见申仪阵中，一员老将纵马冲入魏军阵中，众军皆不能当，司马懿眼见后军若波开浪裂，这员将转眼冲到马前，却不识得是谁。就听徐晃大喝一声：“赵云休伤我主将，徐晃来也！”徐晃提斧架住赵云钢枪，二人战在一处。司马懿闻赵云到此，心中惊骇，思必中了诸葛亮之计，忙令三军后撤。孟达复杀回来，提枪纵马，直取司马懿。司马师和司马昭二人齐出，拼死抵住孟达，司马懿急忙指挥军队后撤。这边徐晃和赵云大战五十回合，徐晃被赵云杀得斧法散乱，遍体是汗。就见赵云大喝一声，一枪刺中徐晃额头，徐晃翻身落马。众军救回寨中，徐晃血流不止，当晚身死，时年五十九岁。司马懿令人扶柩还洛阳安葬。
却说司马懿败回营中，令司马昭与参军梁畿领五万兵马屯于新城之外，随时监视孟达兵马，但有异动，需飞报司马懿。司马懿自引兵到长安城外下寨。懿入城来见魏主。睿听闻上庸三城丢失，大惊曰：“朕前一时不明，误中反间之计，悔之无及。今达造反，卿等若不能制之，两京休矣！”懿奏曰：“臣闻申仪密告，恐往复迟滞，故不待圣旨，星夜而去。然诸葛亮实在厉害，用谋神出鬼没，臣中诸葛亮之计也。请圣上责罚”言罢跪倒于地。睿无奈曰：“卿之学识，不下于诸葛亮！然久未领军，初战不防，实朕之过也。公明将军亡于国事，实在心伤。”遂赐司马懿金钺斧一对，后遇机密重事，不必奏闻，便宜行事。就令司马懿出关破蜀。懿奏曰：“上庸之处，有臣子在旁牵制，量孟达不敢轻举妄动。如要对阵诸葛亮，则臣举一大将，可为先锋。”睿曰：“卿举何人？”懿曰：“右将军张郃，可当此任。”睿笑曰：“朕正欲用之。”遂命张郃为前部先锋，随司马懿离长安来破蜀兵。
正是：既有谋臣能用智，又求猛将助施威。
欲知后事如何，且看下文分解。
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