却说李严中了东吴之计，损兵折将，退守涪城，孟达言司马昭大军在新城外驻扎，恐上庸三郡有失，辞别了李严，火速赶回新城驻守。李严在涪城尽力防御，然中计新败，兵力不济，士气低迷。急修书向诸葛亮求援。
孔明得了书信，急令关兴张苞回成都，抽调各处兵马，驰援涪城。二人去后，孔明思虑半晌，修书一封，唤马谡来，授以秘计，马谡闻后大喜，领命去了。孔明聚会众将，商议破魏之事。
却表李严在涪城苦守，转眼半月，东吴攻打甚急，总算严守城有方，勉强守住不失。这日忽闻关兴张苞带领三万人马来援，李严大喜，急忙加紧防御。关兴施礼曰：“丞相北伐，已得长安，大军和曹真对峙，未可轻动。我二人在国中搜尽兵马，也只有三万余，尽数带来，听将军调遣。”李严不禁叹息，只得嘉奖二人，令其协助守城。
陆逊连日攻打涪城不下，下令众将：“并力攻城，怠慢者立斩。”于是诸将奋力攻打。城东北角将陷。李严在城中定下一计：乃令一舌辩之士，赍捧册籍，赴吴寨见陆逊，告曰：“诸葛丞相有法：若敌人困城，守城将坚守一月，然后出城降敌者，家族不坐罪。今将军困城已二十五日；望乞再容数日，某主将尽率军民出城投降。今先具册籍呈上。”陆逊大喜，连日攻城，士兵损耗极大，吴军擅水战，不擅攻坚，陆逊已有修整退军之意。今见李严欲降，正中下怀。于是收了军马，遂不攻城。严连夜拆城中房屋，次日破城处修补完备，乃登城大骂曰：“陆伯言，汝用奸计赚吾，吾与汝势不两立！吾城中尚有半年之粮，岂肯降吴狗耶！尽战无妨！”逊大怒，催兵打城。城上乱箭射下。吴兵死伤不计其数。正踌躇间，孙权派丁奉为将，顾雍为参军，率兵万来援。
陆逊设宴款待二人。丁奉曰：“敢叫都督得知，末将此来，带了大批攻城器械，必能助都督一鼓作气，荡平涪城。”陆逊大喜。
次日，陆逊整顿兵马，又再攻城，云梯，冲车皆上，陆逊发下重赏，吴军但有先登者，赏千金，封地百里。吴兵士气大振，若蛇攀蚁附，拼命攻城。严带关兴张苞亲自上城防御，自晨至午，东吴始退军修整。双方均死伤惨重，严谓关张二将曰：“吴军如此声势，恐涪城不守也，吾誓与城共亡，汝二人速回长安，告丞相发兵解蜀中之难。”二人皆不肯走，正争执间，忽有人报，讨虏将军马谡求见。严急令召见，谡到城上，见礼已毕。曰：“丞相已有安排，将军速弃涪城，退往巴郡，我自有援军，可破陆逊。”
李严踌躇曰：“涪城乃蜀中门户，川峡要害一失，则吴军长驱直入，蜀中危矣。”谡曰：“东吴全仗陆逊支撑，逊若败则吴兵自溃，我已在巴郡之前按下伏兵，到时里应外合，陆逊可擒也。”李严然其言，安排兵士速速撤往巴郡，却在城上遍插旌旗，悬羊击鼓，以为疑兵。
当夜陆逊在军前巡视，见涪城上旌旗遍布，战鼓不绝，不禁心中起疑。回营聚集众将，命朱桓、全琮连夜攻城，二人杀到城下，并未遇抵抗，待得上了城楼，并不见一个蜀兵，只有数十只羊被倒吊城楼，羊蹄击鼓不绝。二人忙开了城门，放陆逊大军进城。逊知李严方撤，急令追赶。顾雍止之曰：“李严多智，前中周鲂之计，是其不查也。今观其败退有方，城内一丝不乱，想必另有埋伏，都督莫可轻进。”逊笑曰：“蜀汉倾国之兵，皆在北方和曹真对峙，孟达虽近在上庸，然司马昭在侧，亦不敢轻动也，除此二处，蜀无一卒也，何来埋伏之兵？当一鼓作气，尽得巴蜀之地！”遂不听顾雍之言，只留一千兵守城，余皆轻装简骑，直追李严。
话说李严督兵快行，一日间已到了巴郡城下，刚刚入城，就见来路杀声震天，东吴兵马已到。李严急令闭门死守，丁奉徐盛先到城下，未带攻城器械，只得等待陆逊，半日后，逊大军到了巴郡城下，列开阵势，架起云梯就要攻城。忽听后阵喊声震天，夹杂着莫名兽吼之声。陆逊急回首，见后阵已然散乱，吴军纷纷溃逃。只见为首一将，头顶嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，骑一匹卷毛赤兔马，悬两口松纹镶宝剑，正是蛮王孟获。获口中大呼曰：“东吴狗贼，屡次用奸计偷袭我西蜀，我等受诸葛丞相大恩，特来助蜀军擒你！”遂纵马冲来，朱桓挺刀迎住孟获，蛮兵一涌而上，将东吴军阵冲得大乱。又有那纳洞主阿查大王率众突袭，蛮人多不穿衣甲，尽裸身赤体，面目丑陋；身带四把尖刀；军中不鸣鼓角，但筛金为号；阿查大王腰挂两把宝刀，手执蒂钟，身骑白象，从林中冲突而出。随后那虎豹豺狼，毒蛇猛兽，一拥而出，张牙舞爪，冲将过来。吴兵从未见过如此声势，如何抵挡？顿时乱做一团，陆逊弹压不住，眼见前军也被冲乱。
李严见势大喜，赶忙下令，只见城门开处，关兴张苞率军杀出，前后夹击。吴军大乱，四处奔逃，陆逊也无力回天，只得下令撤军。蛮兵与蜀军分兵追击，似跗骨之蛆，紧咬不放。吴兵死者无数，丢盔弃甲，亡命奔逃。直到了涪城，乱军冲入城中，不及闭门，蜀军与蛮军亦已杀入城中。陆逊见势不好，只得弃城而逃，连带城外大寨也顾不得了，连退军百里，撤到武陵郡，追兵方回。
李严重夺了涪城，杀退了吴兵，心中大喜，忙设宴款待孟获。严在宴上曰：“今日之胜，报了先帝夷陵之仇。多谢大王来援，救我蜀汉之恩，永不敢忘。”孟获谦道：“昔日诸葛丞相七擒七纵，对我有活命大恩，今日来援，我之份也。”当夜尽醉，次日孟获辞行，李严等再三相送。李严遣关兴张苞马谡回长安，整饬涪城防务，严加戒备。
话表陆逊败回荆州，上表请罪。孙权本与陆逊不合，盖因陆逊欲立太子孙和，权喜第四子孙霸，但畏于陆逊威势，不敢轻动。今次见陆逊大败于涪城，损兵折将，当即下诏申饬。一月之内，竟下十数诏责陆逊败绩。陆逊气恼交加，口喷鲜血，卧床不起。次年病逝，年五十三岁，孙权追谥逊为“昭”。后人有诗叹陆逊：持矛举火破连营，先主败奔白帝城。若非折兵涪城下，吴皇宁不拜书生？
却说马谡回到长安，细说借蛮兵大破陆逊之事，孔明大喜，正要和曹真决战，忽有探马报曰：“陈仓城中郝昭病重。”孔明喜曰：“大事成矣。”遂唤魏延、姜维分付曰：“汝二人领五千兵，星夜直奔陈仓城下；如见火起，并力攻城。”二人俱未深信，又来告曰：“何日可行？”孔明曰：“三日都要完备；不须辞我，即便起行。”二人受计去了。又唤关兴、张苞至，附耳低言，如此如此。二人各受密计而去。且说郭淮闻郝昭病重，乃与张郃商议曰：“郝昭病重，你可速去替他。我自写表申奏朝廷，别行定夺。”张郃引着三千兵，急来替郝昭。郝昭数年来腹痛不止，生一肉瘤似拳头大，每日剧痛，昭遍请名医但无法可治疗。眼见病危，当夜正呻吟之间，忽报蜀军已到城下。昭急令人上城守把。时各门上火起，城中大乱。昭大惊，腹中肉瘤破裂，死于床上。蜀兵一拥入城。
却说魏延、姜维领兵到陈仓城下看时，并不见一面旗号，又无打更之人。二人惊疑，不敢攻城。忽听得城上一声炮响，四面旗帜齐竖。只见一人纶巾羽扇，鹤氅道袍，大叫曰：“汝二人来的迟了！”二人视之，乃孔明也。二人慌忙下马，拜伏于地曰：“丞相真神计也！”孔明令放入城，谓二人曰：“吾观天书，得知郝昭病重，吾令汝三日内领兵取城，此乃稳众人之心也。吾却令关兴、张苞，只推点军，星夜倍道径到城下，使彼不能调兵。吾早有细作在城内放火、发喊相助，令魏兵惊疑不定。兵无主将，必自乱矣。吾因而取之，易如反掌。兵法云：出其不意，攻其无备。正谓此也。”魏延、姜维拜伏。孔明怜郝昭之死，令彼妻小扶灵柩回魏，以表其忠。孔明谓魏延、姜维曰：“汝二人且莫卸甲，可引兵去袭散关。把关之人，若知兵到，必然惊走。若稍迟便有魏兵至关，即难攻矣。”魏延、姜维受命，引兵径到散关。把关之人，果然尽走。二人上关才要卸甲，遥见关外尘头大起，魏兵到来。二人相谓曰：“丞相神算，不可测度！”急登楼视之，乃魏将张郃也。二人乃分兵守住险道。张郃见蜀兵把住要路，遂令退军。魏延随后追杀一阵，魏兵死者无数，张郃大败而去。延回到关上，令人报知孔明。
正是：休道诸葛能料事，只因奇书泄天机。
欲知后事如何，且听下回分解。