话说郭淮大军败出潼关，正行军间，忽见对面一只军马，大旗上书司马二字，正是司马懿率军来援。二人相见，淮将曹真身亡，大营被劫之事详细告之，与司马懿正计议间，忽报张郃率兵败来。淮大惊，忙召郃来问，郃曰中了汉军之计，失了潼关。淮大怒，欲斩张郃，被司马懿告免。懿令郭淮先回洛阳修整，自令张郃为先锋，领军再去夺潼关。魏主曹叡闻曹真死，不胜感伤，令厚葬之，命郭淮于洛阳修整，即下诏催司马懿出战，令其夺回潼关，恢复长安。
且说孔明在长安安顿了后主君臣，有探马来报，司马懿兵临潼关。孔明即可传令魏延为潼关主将，马谡为军师，坚守潼关，不可出战。
话说司马懿催军前行，次日到了潼关之下，令张郃讨敌骂阵。魏延与马谡商量，谡曰：“丞相令我二人不可出战，死守潼关，潼关北临黄河，南靠秦岭，以此天险，司马懿纵有百万大军亦无能为也。时日一久，必然退却。”魏延然之，遂不出阵。张郃骂了数日，只不见汉军出战，回报司马懿。懿便令攻关，士卒架起云梯攻上，汉军以滚木礌石迎击，潼关艰险，魏卒施展不开，损伤无数。懿以霹雳车投石攻关，马谡以马钧所改床弩迎之，霹雳车多被击毁。懿无可奈何，遂退兵十里安营扎寨。
如此一月有余，司马懿机关用尽，只是奈何不得潼关。魏主催战之书不绝，懿万分烦恼，在大帐中苦思计策。这日，懿正自烦恼，忽司马师来报有人求见，懿令召入，只见来人高鼻深目，不似中原人物。来人施礼曰：“吾乃匈奴使者，特领单于刘豹之命，欲相助大司马共击蜀汉。”懿闻之，踌躇未决。
原来匈奴王刘豹，乃南匈奴单于於夫罗之子。豹自幼慕中华文化，因其母家为汉朝通婚之公主，遂改姓刘，自称汉室宗亲，一心只想入主中原。近日探得曹魏连败，蜀汉已占了长安。遂命使者来说曹魏。
司马懿思忖良久，左右权衡，思蜀汉势大，非己所能抗，遂修书一封，使司马师亲领使者去洛阳见魏主定夺。曹叡拆封视之。其书曰：“臣常闻，攘外必先安内也。今西蜀入寇，心腹之患也，必先除之。臣闻塞外有匈奴，鲜卑，羯，氐，羌五胡，皆为战力凶悍之辈，为可用之兵。此等外患不足虑，暂借其力共击诸葛。待灭了西蜀，臣自提一军，扫平漠北，再图江东，则天下可定也。”曹叡看罢，良久不语，传侍中辛毗，太中大夫刘晔入见。二人行礼毕，叡持书问之，二人皆曰不可，此举引狼入室，后患无穷也。二人走后，叡犹豫不决，忽内侍报武卫将军曹爽觐见。曹叡宣进，爽放生大哭，言誓死为父曹真报仇。爽曰：“闻有匈奴使者在京，求陛下即刻联盟匈奴，共击蜀汉，臣愿领一军与外族引路，必取诸葛亮首级。”叡尚自犹疑，爽再三哀求，叡只得应允，召匈奴使者前来，许以会盟，令曹爽为接应，放匈奴入华去取长安。鲜卑，羯，氐族自并州入华，羌族自凉州袭陇右诸郡，五胡共击蜀汉。
话说诸葛亮自看了天书，知己最终因操劳病逝，故曾自赵云处习得炼体之术，但有空闲，便自修习，如此年余，自觉身强体健，日食斗米，肉数斤，终日精神奕奕。这日探马急报，匈奴鲜卑羯氐羌五族由魏军带领入华，皆有来敌之意。孔明忙报与告知后主刘禅，禅大惊，急召众臣上朝议事。
尚书令董允出班奏曰：“臣闻五胡来犯，其势汹汹，陛下宜避其锋芒，回成都暂避。胡人长于骑射，短于山战，我军只需放弃长安，紧守汉中，胡人必不能入，久之则必回攻曹魏也。陛下只需在蜀中坐收渔人之利，即可看魏胡相戕耳。数年之后，待其两败俱伤，我军再出蜀中，必可犁庭扫穴，一统天下也！”刘禅大喜，连曰：“好计！”便欲回蜀。孔明出班奏曰：“万万不可，五胡久居塞外，皆凶悍擅杀，轻民如草之辈。若放其蹂躏中原，则百姓成枯骨，社稷为尘土。今陛下龙踞长安，正宜一鼓作气，先灭五胡，再诛曹魏，则中原可定，汉室重兴。万不可畏敌如虎，偏居一隅。要知天下百姓心皆向汉，皆陛下子民也，陛下若弃之，恐再难归心也。”刘禅动容曰：“朕入长安之时，百姓皆涕拜于途，皆真心向汉也，何忍弃之？然胡人凶悍，丞相有何法却之？”孔明曰：“现魏延，马谡兵屯潼关，卡住咽喉要道，虽百万雄师亦不能克也。鲜卑，羯，氐三族自并州入寇，必被潼关所阻，皆不足虑也。羌族自西来必攻陇右，平北将军马岱深得其兄真传，战法纯熟，更得羌人之心，必可击退羌军。”刘禅大喜。长史费祎问曰：“匈奴为五胡之首，兵既最多，又猛如苍狼，狡若灵狐，我大汉与匈奴战事连绵数百年，亦无法灭之。今曹魏放匈奴过长城，渡洛水，兵锋直指长安，丞相如之奈何？”孔明曰：“匈奴所仗者，大漠之广也。昔汉数伐匈奴，虽屡败之，然无法根除，皆在于大漠宽广，匈奴如鼠四窜，数载后又再兴也。今匈奴来我中华，地利皆在我方，正如狼狐去巢，硕鼠离窝也。长安城高池深，陛下请安坐，看吾取匈奴单于首级献上。”刘禅大喜，授命孔明统帅三军，便宜行事，不需奏报。
却说吴王孙权设朝，有细作人报说：“蜀诸葛丞相大败曹真，取了潼关。魏都督曹真气死在营中。后主刘禅幸于长安。”于是群臣皆劝吴王兴师伐魏，以图中原。权犹疑未决。张昭奏曰：“近闻武昌东山，凤凰来仪；大江之中，黄龙屡现。主公德配唐、虞，明并文、武，可即皇帝位，然后兴兵。”多官皆应曰：“子布之言是也。”遂选定夏四月丙寅日，筑坛于武昌南郊。是日，群臣请权登坛即皇帝位，改黄武年为黄龙元年。谥父孙坚为武烈皇帝，母吴氏为武烈皇后，兄孙策为长沙桓王。立子孙登为皇太子。命诸葛瑾长子诸葛恪为太子左辅，张昭次子张体为太子右弼。
诸葛恪字元逊，身长七尺，极聪明，善应对。权甚爱之。年六岁时，值东吴筵会，恪随父在座。权见诸葛瑾面长，乃令人牵一驴来，用粉笔书其面曰：“诸葛子瑜”。众皆大笑。恪趋至前，取粉笔添二字于其下曰：“诸葛子瑜之驴”。满座之人，无不惊讶。权大喜，遂将驴赐之。又一日，大宴官僚，权命恪把盏。巡至张昭面前，昭不饮，曰：“此非养老之礼也。”权谓恪曰：“汝能强子布饮乎？”恪领命，乃谓昭曰：“昔姜尚父年九十，秉旄仗钺，未尝言老。今临阵之日，先生在后；饮酒之日，先生在前：何谓不养老也？”昭无言可答，只得强饮。权因此爱之，故命辅太子。张昭佐吴王，位列三公之上，故以其子张休为太子右弼。又以顾雍为丞相，陆逊虽病，亦封为上将军，辅太子守武昌。权复还建业。群臣共议伐魏之策。张昭奏曰：“陛下初登宝位，未可动兵。只宜修文偃武，增设学校，以安民心；遣使入长安，与蜀同盟，共分天下，缓缓图之。”权从其言，即令使命星夜入长安，来见后主。礼毕，细奏其事。后主闻知，遂与群臣商议。众议皆谓孙权僭逆，屡背盟约，现蜀汉势大，宜绝其盟好。后主孔明。孔明曰：“可令人赍礼物入吴作贺，乞遣一将兴师伐魏。魏必命司马懿回师拒之。懿若南拒东吴，我潼关只需防备三胡，必无忧也。”后主依言，遂令太尉陈震，将名马、玉带、金珠、宝贝，入吴作贺。
震至东吴，见了孙权，呈上国书。权大喜，设宴相待，打发回长安。权召陆逊入，逊扶病而入，权告以西蜀约会兴兵伐魏之事。逊曰：“此乃孔明调虎离山之谋也，欲令吾与司马懿互拼，孔明坐收渔利也。既与同盟，不得不从。今臣病未愈，可以病推脱之。却虚作起兵之势，遥与西蜀为应。待孔明攻魏急，吾可乘虚取中原也。”即时下令，教荆襄各处都要训练人马，择日兴师。
却说魏主曹叡闻东吴陆逊欲进兵犯界，大惊失色，忙问左右，谁人可敌陆逊。侍中辛毗奏曰：“陆逊用兵严谨，计谋百出，前虽败于涪城，卧病于床，然不可轻视。唯司马仲达可敌，现仲达顿兵于潼关之下月余，既难克关，当召回去敌陆逊。只教鲜卑，羯，氐三族去攻潼关，若这三族和蜀汉两败俱伤，则我军正可坐收渔利也。”叡大喜，忙下诏召回司马懿。懿接了诏书，不敢怠慢，令副将戴陵于潼关之前等待三族，供以粮草，督其攻关。懿自领大军南下去敌陆逊。
正是：狼故之臣心难测，引得群狼入室来
欲知后事如何，且听下回分解。