话说诸葛恪随李丰到了长安，见了孔明，哭拜于地曰：“小侄全家皆被孙权所杀，望叔父看在小侄亡父份上，与小侄报仇。”
孔明忙扶起细问，恪俱言原委。孔明曰：“此乃司马懿之反间计也，孙仲谋虽是英雄，未必不识此计，然其疑心甚重，只是苦了贤侄一家。”恪咬牙切齿，誓要报仇。孔明曰：“君子报仇，十年不晚，如今我国新占长安陇右，民心未稳，需休养生息，不宜再动刀兵，汝且去上庸孟达处，联络旧部，打探消息，若东吴一旦有变，即可长驱直入，直取荆州，后报仇有望也。”恪然其言，拜谢再三，取了孔明将令，赴上庸去也。
孔明遂召费祎、蒋琬商议，二人皆言要休养生息。费祎曰：“现下魏国失了长安，潼关，民心动荡，若得数年修养，恐元气又复也。”孔明笑曰：“吾有一计，可教魏国不战自乱。”费祎、蒋琬忙其详。孔明曰：“吾观天书，魏主曹叡实乃好大喜功，酒色之徒。今贤明纳谏，皆因我军攻城掠地，东吴虎视眈眈也。不如请圣上做书一封，与曹魏罢战，使人通东吴，亦与曹魏讲和。则外敌一去，曹叡自现原形也，丞相再多献美女珍玩，叡必不理政务，祸乱国家也。若真如此，叡数年后必死。我国只需以逸待劳，后趁势而伐，天下可定！”二人大喜。孔明遂召回马谡、魏延，换高翔去守潼关，以示不防。又上表后主刘禅，求两国罢战。刘禅遂下国书，与使者带往洛阳。孔明又使人告东吴，孙权因失了诸葛恪，陆逊病重，正不欲兴兵，见信大喜，忙修国书送到洛阳。
魏主曹叡见蜀吴皆来书罢战，心中大喜，忙回书应允。诏司马懿收兵回都。封懿为太尉，总督军马，安镇诸边。懿拜谢去讫。孔明安抚各郡百姓，鼓励农耕，推广马钧所造水车，于是关西各处民心皆安，百姓乐业。孔明又送曹叡美女百人，珍玩无数，叡心甚喜，以为蜀汉再无争夺之心，遂在许昌大兴土木，建盖宫殿；又于洛阳造朝阳殿、太极殿，筑总章观，俱高十丈；又立崇华殿、青霄阁、凤凰楼、九龙池，命博士马钧监造，极其华丽：雕梁画栋，碧瓦金砖，光辉耀日。选天下巧匠三万余人，民夫三十余万，不分昼夜而造。民力疲困，怨声不绝。令巧匠造高台一座，台上立一铜人，手捧一盘，名曰承露盘，接三更北斗所降沆瀣之水，其名曰天浆甘露。又铸铜龙凤两个：龙高四丈，凤高三丈余，立在殿前。又于上林苑中，种奇花异木，蓄养珍禽怪兽。少傅杨阜上表谏曰：“臣闻尧尚茅茨，而万国安居；禹卑宫室，而天下乐业；及至殷、周，或堂崇三尺，度以九筵耳。古之圣帝明王，未有极宫室之高丽，以凋敝百姓之财力者也。桀作璇室、象廊，纣为倾宫、鹿台，以丧其社稷；楚灵以筑章华而身受其祸；秦始皇作阿房而殃及其子，天下叛之，二世而灭。夫不度万民之力，以从耳目之欲，未有不亡者也。陛下当以尧、舜、禹、汤、文、武为法则，以桀、纣、楚、秦为深诫。而乃自暇自逸，惟宫台是饰，必有危亡之祸矣。君作元首，臣为股肱，存亡一体，得失同之。臣虽驽怯，敢忘诤臣之义？言不切至，不足以感寤陛下。谨叩棺沐浴，伏俟重诛。”表上，叡不省，只催督建造高台，安置承露盘。又降旨广选天下美女，入芳林园中。众官纷纷上表谏诤，叡俱不听。
却说曹叡之后毛氏，乃河内人也；先年叡为平原王时，最相恩爱；及即帝位，立为后；后叡因宠郭夫人，毛后失宠。郭夫人美而慧，叡甚嬖之，每日取乐，月余不出宫闼。是岁春三月，芳林园中百花争放，叡同郭夫人到园中赏玩饮酒。郭夫人曰：“何不请皇后同乐？”壑曰；“若彼在，腾涓滴不能下咽也。”遂传谕宫娥，不许令毛后知道。毛后见叡月余不入正宫，是日引十余宫人，来翠花楼上消遣，只听的乐声嘹亮，乃问曰：“何处奏乐？”一宫官启曰：“乃圣上与郭夫人于御花园中赏花饮酒。”毛后闻之，心中烦恼，回宫安歇。次日，毛皇后乘小车出宫游玩，正迎见叡于曲廊之间，乃笑曰：“陛下昨游北园，其乐不浅也！”叡大怒，即命擒昨日侍奉诸人到，叱曰：“昨游北园，朕禁左右不许使毛后知道，何得又宣露！”喝令宫官将诸侍奉人尽斩之。毛后大惊，回车至宫，叡即降诏赐毛皇后死，立郭夫人为皇后。朝臣莫敢谏者。
却说魏主在宫中，夜至三更，忽然一阵阴风，吹灭灯光，只见毛皇后引数十个宫人哭至座前索命。叡因此得病。病渐沉重，命侍中光禄大夫刘放掌枢密院一切事务；封曹休为大将军，总摄朝政。
叡病渐危，急令使持节诏司马懿还朝。懿受命，径到许昌，入见魏主。叡曰：“朕惟恐不得见卿；今日得见，死无恨矣。”懿顿首奏曰：“臣在途中，闻陛下圣体不安，恨不肋生两翼，飞至阙下。今日得睹龙颜，臣之幸也。”宣太子曹芳，大将军曹休，侍中刘放等，皆至御榻之前。叡执司马懿之手曰：“昔刘玄德在白帝城病危，以幼子刘禅托孤于诸葛孔明，孔明因此竭尽忠诚，不背后主：偏邦尚然如此，何况大国乎？朕幼子曹芳，年才岁，不堪掌理社稷。幸太尉及宗兄元勋旧臣，竭力相辅，无负朕心！”又唤芳曰：“仲达与朕一体，尔宜敬礼之。”遂命懿携芳近前。芳抱懿颈不放。睿曰：“太尉勿忘幼子今日相恋之情！”言讫，潸然泪下。懿顿首流涕。魏主昏沉，口不能言，只以手指太子，须臾而卒；在位十一年，寿三十四岁。
当下司马懿、曹休，扶太子曹芳即皇帝位。芳字兰卿，乃睿乞养之子，秘在宫中，人莫知其所由来。于是曹芳谥叡为明帝，葬于高平陵；尊郭皇后为皇太后；改元正始元年。司马懿与曹休辅政。休自视甚高，视司马懿为无物，每有大事，皆独断之。更兼有侄儿曹爽为辅，爽字昭伯，自幼出入宫中，明帝见爽谨慎，甚是爱敬。爽门下有客五百人，内有五人以浮华相尚：一是何晏，字平叔；一是邓飏，字玄茂，乃邓禹之后；一是李胜，字公昭；一是丁谧，字彦靖；一是毕轨，字昭先。又有大司农桓范字元则，颇有智谋，人多称为智囊。此数人皆爽所信任。于是国中之权皆归曹休，司马懿亦不与争。
话说诸葛亮修养生息五年，国泰民安，风调雨顺，国库充盈，民心皆附。这一日，闻得曹叡驾崩，心中大喜，忙唤费祎、董允、蒋琬、马谡等来商议。众人皆曰国中兵精粮足，可以发兵伐魏。马谡曰：“魏主年幼，曹休专权，吾有一计，可令魏国自乱，我军可趁势取之。”孔明问计将安出，谡曰：“辽东公孙渊久有不臣之心，若派一使臣，多携金珠，说其造反，魏必去讨伐，则司马懿与曹休必争兵权，魏国之乱不日可待也。”孔明大喜，依计而行。
话说曹芳年幼，曹休大权独揽，这一日，幽州刺史毋丘俭上表，报称辽东公孙渊造反，自号为燕王，改元绍汉元年，建宫殿，立官职，兴兵入寇，摇动北方。芳大惊，即聚文武官僚，商议起兵退渊之策。
却说公孙渊乃辽东公孙度之孙，公孙康之子也。建安十二年，曹操追袁尚，未到辽东，康斩尚首级献操，操封康为襄平侯；后康死，有二子：长曰晃，次曰渊，皆幼；康弟公孙恭继职。曹丕时封恭为车骑将军、襄平侯。太和二年，渊长大，文武兼备，性刚好斗，夺其叔公孙恭之位，曹叡封渊为扬烈将军、辽东太守。后孙权遣张弥、许晏赍金珠珍玉赴辽东，封渊为燕王。渊惧中原，乃斩张、许二人，送首与曹叡。叡封渊为大司马、乐浪公。这日蜀汉使者至，以金珠相赠，说以厉害，促其造反，曰起兵之日，汉亦出兵相助，事成后平分中原。渊大喜，重赏使者，与众商议，自号为燕王，改元绍汉元年。副将贾范谏曰：“中原待主公以上公之爵，不为卑贱；今若背反，实为不顺。更兼司马懿善能用兵，西蜀诸葛武侯且不能取胜，何况主公乎？”渊大怒，叱左右缚贾范，将斩之。参军伦直谏曰：“贾范之言是也。圣人云：国家将亡，必有妖孽。今国中屡见怪异之事：近有犬戴巾帻，身披红衣，上屋作人行；又城南乡民造饭，饭甑之中，忽有一小儿蒸死于内；襄平北市中，地忽陷一穴，涌出一块肉，周围数尺，头面眼耳口鼻都具，独无手足，刀箭不能伤，不知何物。卜者占之曰：有形不成，有口无声；国家亡灭，故现其形。有此三者，皆不祥之兆也。主公宜避凶就吉，不可轻举妄动。”渊勃然大怒，叱武士绑伦直并贾范同斩于市。令大将军卑衍为元帅，杨祚为先锋，起辽兵十五万，杀奔中原来。
正是：才将土木劳中国，又见干戈起外方。
欲知后事如何，且听下回分解