话说魏国使者到了东吴，见了孙权，言说东吴出兵之事。权曰：“朕身染重病已有年余，实无心战事，国中大小事务，皆交于大将军孙琳处置，朕即下旨令其攻略荆州。”遂下旨，令人传于孙琳。琳在南郡接了旨意，即可备军整船，起大军十五万，战船千条，徐盛为先锋，杀奔荆州。
却说孔明率兵至颖水，见对岸魏军大营连绵数里，军容齐整，遂令三军扎下营寨。司马懿令先锋许仪渡水，仪率军二万，当先渡水，至汉军营前挑战。有人报进中军，孔明令魏延迎战，唤过张嶷、张翼二人，曰如此如此。魏延出了营门，见了许仪，也不答话，抡刀就斩，仪举刀相迎。延刀法纯熟，仪有乃父之风，力大无穷，二人战在一处，战有五十回合不分胜负。忽见两军自左右杀至，原来张嶷、张翼受了孔明之计，率两军冲击魏军侧翼。仪舍了魏延，回军指挥，令人射住两翼，魏延率中军直进，许仪遮拦不住，魏军大乱，许仪只得约军后撤，延率军追赶，魏军自相践踏，多有落水而死者。仪狼狈败回大营，折军三千，进帐请罪。懿大怒，欲斩许仪，郭淮上前请免，许仪满面羞惭而去。懿令郭淮整备前军，来日再战。
话说魏延回帐交令，曰：“丞相请给末将一只兵马，延愿杀过颖水，去破司马懿。”孔明曰：“背水作战，危急四伏，稍不甚即无退路，适才许仪行军布阵并无差池，然被我军冲突，即刻乱矣。是以非韩信之才不能背水结阵也。”延曰：“如此怎生渡河？莫非与司马懿长此隔水相对不成？”孔明笑曰：“吾已有计也。”唤吴班分付：“汝可引五百人，皆带鼓角，伏于江左土山之下；或半夜，或黄昏，只听我营中炮响：炮响一番，擂鼓一番。只不要出战。”班受计去了。魏延疑惑曰：“昔日末将随先帝于汉水对阵曹操，丞相曾以此计令曹操兵退三十里，然司马懿已知此计，复用之岂能奏效？”孔明笑曰：“兵法云：虚者实之，实者虚之。真假变幻，存乎一心。曹操中计，焉知司马懿不中？”延固不信，哂笑而下。
次日，郭淮令孙礼到来搦战，孔明令紧守不出。魏兵只得回营。当夜更深，孔明见魏营灯火方息，军士歇定，遂放号炮。吴班听得，令鼓角齐鸣。魏兵惊慌，只疑劫寨。及至出营，不见一军。方才回营欲歇，号炮又响，鼓角又鸣，呐喊震地，山谷应声。魏兵彻夜不安。众将进中军问计，司马懿曰：“此乃诸葛亮之计，昔年汉水之滨曾以此计令太祖皇帝疑惑退军，见怪不怪，其计自败。然诸葛亮狡诈，需防备其当真劫营，各队人马还需仔细提防。”众将领计皆去防备。如此一连三夜，夜夜呐喊，然不见汉兵来袭。第四日夜深，鼓响二通，不见兵来，魏兵早习以为常，闻鼓不惊，皆放心安睡。忽闻鼓响，杀声振天，魏兵还以为是计，哪知魏延已带兵冲到营门。魏兵不防，被延一阵冲杀，进了营门。魏军大乱，延令军士四处放火，自率军杀奔中军。司马懿大惊，出帐上马便走，早被魏延觑到，延催马舞刀，直取司马懿。懿惊呼“我命休矣！”就见旁边许仪纵马冲出，举刀战住魏延，懿趁机走脱。延眼见魏军渐多，只得率军出营走了。司马懿赶忙使人救火，所幸军粮未被烧毁。魏军死伤二千余人，士气低落，司马懿只得令拔营后撤二十里，就空阔处扎营。魏延回营交令，言此计妙不可言。孔明笑曰：“司马懿操虽知兵法，亦知诡计。然疑心甚重，吾正用其心疑之。”遂把营寨渡过颖水，背水结营。
却说司马懿兵退二十里扎营，重赏了许仪，探马来报汉军兵过颖水，背水结营。懿怒曰：“诸葛村夫屡用诡计赚我，今其背水结营，乃自取死路，来日必破之。”
次日，司马懿领军至汉军营前讨战，孔明令出营迎战，只见营门开处，汉军分两队而出，摆开二龙出水阵，左有张嶷，右有张翼，中间推出一辆四轮车来，孔明端坐其上，羽扇轻摇。身后马上魏延提刀护卫。
司马懿于马上高声曰：“诸葛亮，汝本村夫，为何屡犯我疆界，吾今奉天子之命讨贼，还不速速受擒？”孔明笑曰：“天子刘禅乃大汉正统，现在长安坐镇。曹家只一诸侯尔，汝司马氏乃曹氏臣子，然汝弑主专权，人人唾之，今有何面目抗我天兵？”司马懿大怒曰：“谁与我去擒此村夫？”背后许仪催马舞刀，直冲汉军阵上杀来。这边魏延迎上，二人双刀并举，战在一处，战有五十合不分胜负。懿令左右两翼冲上，左边有孙礼，右有张虎，率军齐呐喊冲杀而来。孔明羽扇一挥，两侧张嶷、张翼令前军闪开，后面连弩队上前，只见万弩齐发，魏军前队十伤九，顿时人仰马翻，一片大乱。孙礼、张虎皆身中数矢，带伤撤回本队。孔明令两翼上前，张嶷、张翼率队冲杀，魏军大乱，被斩者极多，司马懿忙令后军射住阵脚，前军缓缓退回营寨。孔明亦收军回营。如此数日，两军日日厮杀，然始终胜负难分，双方就此在这颖水之滨对峙。
话说后主刘禅于长安城中日夜饮宴，观看歌舞，每日皆尽兴。自上月荆州送过来一批俘虏，其中一人面目毁于大火，然其人心思精巧，博学强闻，禅心甚喜之，其人自报姓牛名尚，禅遂封其为侍卫，牛尚教禅诸般机巧玩乐之法，禅大喜，引为心腹。这日后主正于后花园与嫔妃相戏，忽报有紧急军情，禅急上殿，只见朝臣俱在，皆面有惊色。禅忙问何事惊慌，费祎曰：“今晨黄河渡口有兵败回，曰魏将邓艾、庞会二人自黄河对岸而来，突袭黄河渡口，守军不防败退，现魏军离长安不远矣。”禅大惊，问曰：“敌军有多少人马？”祎回曰：“守军言，魏军似有人马数万。”禅问曰：“长安还有守军几人？”将军向宠回曰：“丞相带了倾国之兵出征，长安只留四千守军。”禅慌得起身踱步曰：“如何是好？不如弃了长安，逃回蜀中罢了。”蒋琬急曰：“陛下不可惊慌，长安城高池深，粮草丰足，我若坚守，则敌不能进也，万勿弃长安而走。”向宠上前曰：“臣愿带兵死守长安。”禅只得令向宠前去布放，自回了后宫，汗流不止，面无人色，众嫔妃知敌已近，皆惊慌无措，满宫乱奔，收拾细软欲待逃命。
话说邓艾与庞会自绕道河北，绕过潼关，取船过黄河，因水流湍急，多船翻于黄河之内，落水死者数千人。到得黄河南岸渡口，只见汉军散漫，全无防备。魏军船上南岸，汉军方惊慌防御，艾挥军直进，汉军大乱，四散奔逃。魏军占了渡口，艾与庞会点兵，还有九千余人，艾令军士虚张旗鼓，大举进攻，向长安而来。
长安城中，向宠聚集所有兵士，只得三千六百人，宠令军士上城防守。时关兴在长安安葬张苞，闻魏军兵马至此，自请带兵击敌。后主闻之大喜，急令关兴出战。有人报魏军已至城下，关兴带五百人马出了城门，迎面正遇到魏军，兴提刀策马，大声曰：“吾乃汉寿亭侯关兴是也，魏军鼠辈，偷袭我长安，可来决一死战！”魏军阵中，庞会纵马而出，以刀指兴曰：“关兴小儿，吾乃庞令明之子庞会也，汝父已死，今吾特来斩汝首以祭我父在天之灵！”会催马舞刀，直取关兴，兴挥刀迎上，二人于长安城下死战。战有三十回合，庞会刀法散乱，堪堪要败。邓艾见势不好，忙令军士列阵冲上，庞会拖刀败回。关兴指挥人马迎上，艾用兵有方，魏军左穿右插，虚实难测，关兴兵少，抵敌不住，只得撤退回城。兴自挥刀断后，残余人马退回城内。艾令军马散开，围住四门，勿要放走城中一人。
关兴回城，见了后主，曰魏兵多，城中兵少，无法久守。后主惊慌，问如何退敌？兴曰：“臣愿杀出长安，去请援军。”后主问去何处求援？向宠曰：“长安北临黄河，并无兵将；东面潼关，现吴懿领五千人镇守；南方乃宛城，姜维率军五万正在攻城；西南方蜀中并无多少兵马，去之无益；唯有西北，马岱领军十万镇守武威，关将军可去马岱处求请救兵，西凉皆是骑兵，来之亦快。”后主大喜，写了一道旨意，令关兴即可出城去西北求援。兴饱餐战饭，换了匹快马，于当天夜深人静之时，开了长安西门，出来长安，眼见对面即是魏兵营寨，兴大喝一声，催马抡刀，直冲入营，魏兵未有提防，被兴冲得大乱，待庞会赶到之时，兴已杀透营寨，直向西北去了。
正是：试观后主临危日，方显英雄救难时。
欲知后事如何，且听下回分解。
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