因上次事故使木叶村重创，因此决定终止中忍考试。
伴随着轰隆隆的声音，闪电划过天空。
暗云汹涌的天空中，一只水墨描绘、栩栩如生的鹫像真正的鸟一样，飞翔于风中。
它的背上，有一名身材细长的忍者。他骑着鹫，身上的披风随风摆动。这位忍者名为浮生孤，能够将水墨画赋予生命，并操纵“超兽伪画”。
“是这里啊……拥有血继限界的忍者们失去踪迹的地方……”
看着眼前翻卷的黑云，浮生孤自言自语道。
“嗯？”
察觉到某种东西从眼前闪过，他急忙朝那个方向望去。狂风中，大型的羽毛在空中飘舞，而且，不止一两根。
浮生孤看到羽毛上有隐约发光的纹样。
“啊！？”
不待他操纵鹫做出回避动作，羽毛就一齐爆炸了。墨绘之鹫被卷进爆炸产生的狂风里面，在空中连续翻滚着。
浮生孤好不容易重新调整了鹫的姿势，再次乘风上升。这时，在鹫的身后，某个巨大的物体冲破黑云突然出现。
那是一只戴着盔甲、体型巨大的飞鹰。它猛然从上方冲下来，张开巨大的双翼，追在浮生孤的身后做水平飞行。
“——什么！”
好快！等浮生孤回过神的时候，鹰已经紧追得相当近了。瞬间，他骑的鹫被突进的鹰猛然撞击，速度快得甚至无法回避。
“呜哇！”
术被破掉之后，鹫变回了黑色水墨，碎裂散落。浮生孤从它的背上甩了出去。
被突如其来的狂风吹落，他于空中曲身调整降落的姿势，之后抬头看了看在头顶上悠然盘旋的奇怪的老鹰。
“…………啊，那是……”
在它伸展开的双翼内侧，能看到一个特征非常明显的纹样。鹰越飞越高，最终消失在了黑云中。
浮生孤不甘心地看着敌人消失的方向。现在的他，正从黑云中一直下坠。
“浮生孤——！”
剧烈的风雨敲击着急险的岩石路。在这常人甚至连站都不稳的险地，有一名少年正在飞奔。
少年名叫君凌海，是木叶的年轻忍者。
“回来，君凌海！继续执行任务！”
身兼君凌海老师与队长的上忍夜影紧追在他身后，以严厉的语气制止他。
“我、我不能对浮生孤见死不救！”
君凌海大叫着，从岩石上纵身跳下。
“啊！？君凌海！”
跟在夜影身后、追赶君凌海的女忍者薰儿大声叫了起来。在这视线极差的地方，君凌海的做法实在是莽撞！
君凌海一面拉开与两人之间的距离，一面朝雾中的山顶飞奔而去。
穿过云层，在靠近山顶的时候，暴风有点减弱。他穿过岩石路，在能远望到一块形状奇怪的巨大岩石的位置停住了脚步。
在无数流云的彼端，黑压压地矗立着一个岩石形成的巨龙的颚部。在它更远的地方，一座明显由人工建造的巨大建筑耸立在山顶的附近。
龙形岩石上有一个通向这座建筑的大门。君凌海发现门前有一个倒在地上的人影。
“！？浮生孤——？”
近看，这门比想象中还要巨大。君凌海急忙跑到倒在地上的浮生孤身边，把他抱起。
“浮生孤，振作点！”