在汉中与荆州陷入胶著状态的同时，益州南部也陷入了危机。南蛮王孟获领著金环三结、董荼那、阿哙喃三洞人马，已经攻陷了建宁。
镇守建宁的霍峻、吕凯带著败兵一路逃回了泸津关，来见军师诸葛亮。
诸葛亮见了二人样子，眉头微皱∶「仲邈、季平何以如此狼狈？」
霍峻面有愧色道∶「我和季平原本听从军师将令，坚守不出。南蛮军虽众，却也奈何我等不得。然而前几日，孟获却派来一支象兵。那大象皮粗肉厚，弓矢皆不能伤。孟获让大象卷巨木撞城，结果城门被其撞破，建宁才失陷敌手。
诸葛亮闻言，好言安慰道∶「如此也非汝二人之错。你们也累了，先下去休息吧。」霍峻、吕凯方才施礼告退。
诸葛亮这时一言不发的盯著案上的地图，若有所思。
这可急坏了一旁的老将黄忠。黄忠已是年过五旬，却依旧是性如烈火，此时大步上前道∶「军师何必忧虑？黄忠愿乞一支人马，定斩敌酋而还。」
诸葛亮见了，不禁微微而笑∶「亮正要请老将军出马，不过老将军此去只许败，不许胜。」黄忠不由愕然。
却说孟获得了建宁後，带著南蛮大军就奔泸津关而来。泸津关乃川南门户，只要攻陷泸津关，就可以进入巴蜀盆地，对那里富饶的土地，孟获可是神往已久。
不过他还没到泸津关，就碰上了黄忠率领的金龙军团。
两阵对圆处，黄忠骑在宝马「青骒」之上，身穿黄铜板甲，手提沉沙刀，射日弓斜插在背後，花白的需飘洒在胸前。
孟获见了，不由对旁边一灰衣人笑道∶「你们汉人没人了吗？竟然派一老叟前来。」
灰衣人正是司马懿，这时听了孟获的话，道∶「此人名叫黄忠，乃刘备手下八员虎将之一，大王不可小视。」
孟获轻视的看了司马懿一眼∶「在你们汉人中是勇士，在我们族中可不一定是。」
说著一挥手，招过手下大将忙牙长∶「去与我斩了这老叟，我要拿他的头骨盛酒。」
忙牙长听了，提著他那口三叉就奔黄忠杀过来。黄忠一拢胸前长需，也将大刀展开，二马盘桓战在一处。
不到二十合，黄忠的汗下来了。
累的？不是，就忙牙长那点武艺，换平时黄忠一刀就把他砍了，可是今日有诸葛亮的将令「只许败，不许胜」，所以黄忠刀刀都得注意力道，所谓力大了也不是，力小了也不是，黄忠能不流汗吗？最後黄忠乾脆不打了，他把大刀一摆，领著人马就跑。
这边孟获见了不由哈哈大笑，神色轻蔑的看了一眼司马懿，然後带著人马就追黄忠。
司马懿彷佛没有看到一般，依旧跟在孟获身侧。
追著追著，孟获领著南蛮军就追到一个山谷，谷口这里早就建好了一座大营，此时黄忠领著人马已经逃到大营里去了。这时大营里的刘备军一个个弓上弦，刀出鞘，严阵以待。
孟获看了不由大笑，伸手招过自己的兄弟孟优，一指谷口的大营∶「阿弟，你率象兵去把他踩平了。」
孟优看了看刘备军，不由露出不屑的神情，翻身就爬上自己的战象。
「鸣哟，鸣哟┅┅」看到战象出动，所有的南蛮兵均齐声欢呼。
孟优骑在一头特别高大的银色战象上，率先向金龙军团的大营冲去。
在他身後是一千头体积庞大的战象。这些战象背上都背著一个巨大的篮子，篮子里除了一个御者，还有
四个射手。
只有听过战象跑起来的声音，才会真正知道什麽叫作震天动地。
战象还没有冲到面前，大营的木栅已经倒塌了一片。
好在金龙军团的士兵都是来自山越族的战士，他们对战象并不陌生，因为山越有些族就饲养战象。
弓、矢、标枪扎在它们身上都造成不了什麽伤害，它们的皮实在是太厚了。几乎是刚一接触，大营的第一道防线就崩溃了。
老将黄忠这时也皱眉看著横冲直撞的战象。
他再次举起了手中的大刀，金龙军团的战士如同潮水般向谷中退去。
这时孟优率领的战象差不多已经把刘备军的大营给踏平了，此时他不等孟获的将令，撵著刘备军的尾巴就追了下去。
孟获一看，就要领著南蛮军追进谷去，司马懿不由拦住道∶「大王，兵法云∶逢谷莫入，刘备军此番败得蹊跷，而那诸葛亮又狡猾多智，需小心他在谷中设下埋伏。」