上回说到北神君苻天与欧阳山庄新任庄主欧阳慕来到前秦国都长安城丞相府，向秦国丞相王猛禀报玄真重剑的任务失败，并领到了新的任务，前往并州和凉国为前秦扫除武林事务。
公元年，此时北方多股势力角逐，互相攻伐，死伤无数，百姓流离失所。
春季，正月，司徒司马昱叩头请求归还朝政，晋穆帝不同意。
当初，冯鸯已将上党献给东晋，但又归附张平，不久又归附前燕，紧接着又背叛了前燕。二月，前燕司徒上庸王慕容评前往讨伐冯鸯，但没有攻克。
前秦天王苻坚准备亲自出征，讨伐张平。欧他任命邓羌为前锋督护，率领五千骑兵，驻扎于汾水岸边。张平派养子张蚝抵御。北神君苻天领命来到并州，与在当地活动的影龙教势力联合在一起，经过数次血战，消灭了并州张蚝手下的几个帮派，替秦国大军剪除了张蚝羽翼。张蚝身强力壮又很矫捷，能够拽着牛倒退行走，城墙不论高低，都可以翻越而过。他和邓羌相持了十多天，互不能胜。三月，苻坚抵达铜壁，张平用全部兵力出来迎战，张蚝只身匹马，大声呼喊，出入冲杀前秦的兵阵有四、五次。苻坚悬赏兵将活捉张蚝，鹰扬将军吕光刺击张蚝，击中了他，邓羌将他擒获，献给了苻坚，张平的兵众彻底溃散。张平十分害怕，便请求投降。苻坚授他为右将军，任命张蚝为虎贲中郎将。张蚝本姓弓，上党人。苻坚对待他非常宠厚，经常让他跟随在左右。前秦人称邓羌、张蚝都可力敌万人。吕光是吕婆楼的儿子。苻坚将张平的部众三千多户迁徙到了长安。公元年，前秦王符坚欲讨前凉，于高平镇设平凉郡，取平定凉国之意，由此得名。前秦永兴二年(公元年)，苻坚设平凉郡，这是平凉二字第一次用于地名。
甲戌(二十日)，前燕国主慕容俊派领军将军慕舆根带领军队协助燕国司徒慕容评攻打冯鸯。
慕舆根带着军队来到上党，想展开急攻，慕容评道:冯鸯营垒坚固，不如缓攻。
慕舆根道:不对。您抵达城下已经一个多月了，还未曾交锋。寇贼认为燕国的力量不过如此而已，于是就互相聚集固守，寄希望于万一侥幸取胜。眼下我慕舆根的军队刚刚抵达，形势正好，众寇贼惶恐害怕，都产生了离心，应对之策还未确定，如果乘势而攻，没有不成功的道理。
慕舆根于是就对冯鸯展开了急攻。冯鸯和他的同党们果然互相猜忌，冯鸯逃奔到野王依附了吕护，他的部众则全部投降。
夏季，四月，前秦天王苻坚到了雍州，祭祀五。六月，到河东，祭祀了土地神。
秋季，月，东晋豫州刺史谢奕去世。谢奕是谢安的哥哥。司徒司马昱任命建武将军桓云替代他的职位。桓云是桓温的弟弟。
司马昱就此去向王彪之询问意见，王彪之道:桓云不是无能的人，然而桓温已经居守长江上游，管辖着天下的一半，他的弟弟再要掌握朝廷西部藩屏的重要军职，兵权集于一家之手，这不宜于使国家根基牢固。人才不是可以预料的，只应当让他不与殿下怀有二心而已。
司马昱点头说道:你说得对。
壬申(二十一日)，任命吴兴太守谢万为西中郎将，监司、豫、冀、并四州诸军事及豫州刺史。
东晋有名的书法家王羲之给桓温写信道:谢万的才能足以经世治国，在时人中堪称通达，如果让他身居朝廷，肯定是后起之秀;如今让他屈身去治理兵荒马乱之后的边境，这就有些违背他的才能而任用了。
后王羲之又给谢万写信道:以阁下超越前贤、不屑于琐碎事务的风韵，而去屈身治理群民，主持军中琐细杂务，确实是难以称心。然而所谓通达的见识，正是应当适应环境的变化而决定如何行动。希望您经常与下层士兵同甘共苦，这就是完美的品行了。
但是谢万却没能照着王羲之的建议去办。同月，徐、兖二州刺史荀羡患病，任命御史中丞郗昙为军司，郗昙是郗鉴的儿子。
九月，前秦天王苻坚返回长安，任命太尉苻侯暂任尚书令。这时前秦发生大旱。苻坚减少了膳食，取消了歌乐，命令后妃以下的人全都换掉绢丝服装。开发山林湖泽，国家与百姓共同享用，停止战争，休养生息。所以虽遇大旱，但并没有引起灾荒。
此时王猛日益受到任用，王室亲属以及有功的旧臣对他都十分厌恶。特进、姑臧侯樊世，本是氏族的豪强，辅佐前秦国主苻健平定关中，他对王猛说:我们耕种，你坐享其成吗?
王猛道:不仅让你耕种，还要让你做成熟食!
樊世勃然大怒，说:有朝一日一定要把你的脑袋悬挂在长安城门上，不这样，我就不活在人世!
王猛却把这些告诉了天王苻坚，苻坚此时非常宠信王猛，道:一定得杀掉这个氐族老夫，然后群臣百官才能恭敬从命。
恰好这时樊世进宫商讨事情，和王猛在天王苻坚面前争论了起来，樊世争论不赢，就想起身挥拳来打王猛，天王苻坚见后勃然大怒，便下令左右卫士把樊世杀了。从此，群臣百官见到丞相王猛都连大气也不敢出。
后赵灭亡的时候，其将领张平、李历、高昌都派遣使者投降了前燕，后来又投降了东晋，不久又投降了前秦，从各国分别接受了爵位，想以中立的方式自我保全。前燕国主慕容俊派司徒慕容评在并州讨伐张平，派司空阳鹜在东燕讨伐高昌，派乐安王慕容臧在濮城讨伐李历。阳鹜在黎阳攻打高昌另一部将的军队，没有攻破。李历逃奔荥阳，其兵众全部投降。并州一百多座营垒都投降了前燕，慕容俊任命右仆射悦绾为并州刺史安抚他们。张平统辖的征西将军诸葛骧等人率领一百三十座营垒投降了前燕，慕容俊都恢复了他们的官职爵位。张平率领三千兵众逃奔到平阳，又一次向前燕请求投降。
冬季，十月，泰山太守诸葛攸攻打前燕的东郡，进入武阳后，前燕国主慕容俊派大司马慕容恪统领阳鹜及乐安王慕容臧的部队迎击。诸葛攸被打败逃跑，回到了泰山。慕容恪渡过黄河，占据河南，分别设置了地方官史。
前燕国主慕容俊想要图谋前秦、东晋。十二月，他命令各州郡核实现有的成年男子，每户留下一名，其余的全部征召充军，想使兵员达到一百五十万，次年春天汇集洛阳。武邑人刘贵上书，有力陈述民力衰败，征兵的办法违反古法，必定会导致军队士崩瓦解。慕容俊认为此话有理，便更改了命令，改为三丁抽二，五丁抽三的办法，而且放宽征调的期限，把汇集邺城的时间改为次年冬天。