胜海舟道：大军参谋西乡隆盛既擅军机，又通藩情。西乡君出马，大事可成。
德川庆胜道：禁门之变，萨摩、长州二藩结怨甚深，此事甚难转圜。
西乡隆盛道：启禀大帅，神户港开锁未定，诸夷随时炮击我邦，内忧外患，纷至沓来。为吾国百年计，属下舍得一身剐，单人独骑，鼓舌游说。
胜海舟道：成败利钝，在此一举，尚望西乡君竭尽所能，弭此战端。吾国之患，不在外，而于内。内乱肆起，生灵荼毒，家破国亡！万民一心，共御外辱，败亦无妨；数十年后，吾国依然屹立！
西乡隆盛道：军舰奉行大人言语，振聋发聩；国有大人，国之幸矣！
胜海舟道：西乡君过誉！此行甚险，西乡君独力难擎；土佐藩士坂本龙马，亦乃人中龙凤，西乡君偕其同往，事半功倍也。
是夜，胜海舟第一弟子坂本龙马拜见西乡隆盛，道：兵临城下，战易和难；江户、京都、诸藩，众目睽睽，西乡兄何策应对？
西乡隆盛道：禁门之变，京都被焚，长州家老福原越后、国司信浓、益田右门卫等罪不可赦，其等非剖腹不能谢天下；三条实美、三条西季知、东久世通禧等七卿与长州暗通款曲，非驱逐无以安人心；长州毛利父子，偏信谗言，贻误国家，非自破金瓯、禁足慎行无以示恭顺。
坂本龙马道：西乡兄高见。土佐藩士中冈慎太郎，乃吾挚友，兹于三条实美麾下，吾等正可藉此突破。
西乡隆盛道：喏！
西乡隆盛莅临城下，长州藩家主毛利敬亲惶惶不可终日。
长州藩士高杉晋作上言：启禀主公，当下之势，唯有善刀而藏，暂且俯首，隐忍以待时变。此乃刀枪在握，武备恭顺也。
长州藩士井上馨、伊藤博文、山县有朋等附议。
长州藩士椋梨藤太异议，急切道：幕府十五万大军，剑拨弩张，枪炮出膛，吾藩可有隐忍而待之契机？一着不慎，藩破家亡！
长州总奉行毛利能臣附议，且曰：启禀主公，卑职以为，俯首以降，负荆请罪，纯一恭顺，方乃万全之策。
井上馨道：俯首而降，我为鱼肉，人为刀俎，任人宰割矣！
长州政务役周布政之助恳劝道：诸君勿争，当务之急，唯有求同存异，勠力同心，方能共克时艰！
毛利敬亲道：藩之大事，在祀与戎，尚望政务役大人费心协调，周密筹划，觅一良策，纾此困顿。
毛利敬亲言罢，怅然而去。
周布政之助苦劝数日，不得其果，愤而自戕。
当机时刻，井上馨、伊藤博文等苦劝高杉晋作立断。
高杉晋作道：刻下之势，内讧火并，藩破家亡！
矢志不酬，井上馨愤愤，暗夜独酌，忽有三五浪人，破门而入，不由分说，挥刀便刺；井上馨身中十余刀，奄奄一息。
高杉晋作惧，遁逃九州筑前藩。
椋梨藤太执掌长州权柄，全盘接纳西乡隆盛所提条款，战火遂熄。
将军后见职一桥庆喜闻悉，怒斥胜海舟颟顸，立令其蛰居反省。