?根据卡巴拉思想中「生命之树」的概念，人类跟天使的数量都是早已决定好的。
因此在一般状况下，人类绝对无法升格为天使。
相反的，天使也不会被降格变成人。
而大魔法「天使坠落」则将原本在天上的天使强制降格为人。
而人们的「内在」与「外表」的完全替换就像一场「大风吹」游戏：一旦游戏开始，「椅子」跟「坐在椅子上的人」会完全改变。
但是在这场游戏里，并不是所有参加的人最后都有椅子坐。唯一一个没有椅子坐的人，就会被挤到天上——去坐原本天使坐的那个椅子。这就是「角色替换」。
大天使的神性在被人类的因果律线（黑色液体）一点一点侵蚀着，陆陆续续前来观看的学园都市、学园都市的外势力们，不可思议的盯着眼前画面。
大天使的身体上半身已经被染成了漆黑色，并且依然不停的侵蚀着。没有抵抗！
就好像是完成一种什么仪式。
当然大天使的目的也没有作为堕落的觉悟，她的目光转向人群之中其中一个中年人。
上条刀夜。
一切的罪魁祸首就是他带来的，只要杀死这个施术者，自己马上就可以回到天界。相对的、穿过地上与天上的缝隙会净化自己被污染的上半身。
感觉……上半身就如同处在无数条丝线绑住的木偶。
扯线人则是蜂皇院。
一只纯能量体凝聚的雷电之枪，投掷于大天使的手中，朝着人群中砸去，上半身已经被染黑，就是杀死凡人的戒律遵不遵守也无所谓。这是对她而言——
雷电之枪的速度很快，达到了人们来不及恐惧的地步。只是浑身感觉到压迫力，然后当雷电穿过自身他们就会化为灰烬。
「唯闪！」
两米长的横刀挡在雷电之枪面前，冲击力下的乳摇少女对身后怒吼：「土御门、别管什么命令了。快去破坏这个术式，不然这里要遭受很大的牺牲，这个大天使已经不顾对人类的禁忌了。」
「不行的啊，大姐头。」情况十分危急，土御门依然不忘扶了扶挂在耳朵上的墨镜：「亚雷斯塔已经把那个地方给控制住了。」
「亚雷斯塔？为……」
神裂火织没能说出‘为什么。’虽然身为能够借助神之力的圣人之一，但是跟真正的神打起来，也没能够支持许久。
雷电之枪洞穿了她的刀，冲击阻碍虽然减少了一些，一下被撞到了十几米外，单膝跪地有些狼狈。
但这场结局无论如何，术式是一定要解除的。
半个小时后。
神奈川县，上条当麻家。
一具具血淋淋重伤倒地的学园都市警备员队服成员，中间站着一身红色西装的青年，看着电视里直播的画面。
「这家伙真的懂我们这一边的规矩吗？魔术都暴露在大众的视线里了，竟然连天使都被现场直播，不可思议。看本大爷毁掉你的希望……」
房间中的术式、右方之火正欲解除把右手伸到术式上，一只手制止了他接下来破坏的动作：
「那可不见得吧。」
右方之火转头，眼中讶然：「你是……」
————————————————————————————
海岸之家海边，32分钟之后。