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五子带着阿水在去海城的路上，经过一处很长的山谷。先是被毒蛇围困，火猪子调来野猪兵打退，后又被氤氲之气所困。
这时，山谷里出现一个声音。声音非常浑厚。是敌是友不清楚。从这个声音里大家知道这个地方叫“兽人谷”。
听到“兽人谷”三个字，五子还是不禁大吃一惊。
因为在衡山仙人谷时，师傅玄冰子就曾经跟各神兽讲过，在上古时代，正邪大战的时候，西方邪神哈塔的队伍里就有兽人。
昂鸡子说：“这里是兽人谷？难道刚才那个声音是兽人发出的？”
土狗子说：“如果这里是兽人谷，那我们真要小心了。记得下山之前，师傅就说过，以后要是遇到了兽人要格外小心。”
水豹子说：“是啊，大家要多加小心，刚才那个声音中气很足，功力深厚，在没有搞清楚对方是敌是友之前，都不要掉以轻心。”
木狼子说：“以前听师傅说，上古时代，正邪大战，西方邪神哈塔被正神盘古砍杀。当时邪神阵营里有一个很厉害的兽人，外号‘千变魔’。千变魔见邪神被杀，知道大势已去，就悄悄地逃走了。”
昂鸡子说：“你知道我胆小，可别吓我，你该不会说这个‘千变魔’还活着，就住在这个兽人谷吧？”
水豹子说：“师傅好像还说过，当时正邪大战，众邪恶势力见邪神被杀，大势已去，邪神阵营里有几个厉害的角色，都乘乱逃走了，一直没有下落，千变魔只是其中之一。”
木狼子说：“听说这个千变魔从外表看，与平常人族无异，邪恶无比，法力无边，日常以人兽为食物，以血为茶饮，是个十足的恶魔。”
阿水听各位师傅在谈论着什么千变魔，又是吃人，又是喝血的，心里害怕不已。加上氤氲之气非常重，虽然大家相隔都很近，但人影还是时隐时现。阿水伸手拉着木狼子的衣服，生怕走丢了被兽人掳去吃了。
正在大家议论着，小心的往前走着的时候，刚才那个声音又响了起来：“尔等擅闯兽人谷，知道什么后果吗？”
听这话似乎来者不善那。木浪子大声说道：“我等并不知此处是兽人谷，还请见谅。不知前辈是何方神圣，可否现身说话。”
那个声音又响了起来：“我一直就在你们身边，你们难道没有看到我？”
木浪子说：“氤氲之气太甚，我们确实没有看到。前辈可否报上名来？”
那个声音哈哈大笑道：“你认为住在兽人谷会是什么人？”笑声非常恐怖，让人听后毛骨悚然。
大家几乎异口同声，脱口而出“兽人！”
水豹子说：“恐怕不仅是兽人那么简单？”
昂鸡子说：“可别吓我，别真的是千变魔。”
这时那个声音又响了起来：“正是老朽。”
昂鸡子说：“什么？真是千变魔！惨了惨了！”
火猪子说：“我们还是赶紧走吧，赶紧往回走。”
土狗子说：“你们两个有点出息吧，现在往哪里也走不了啦。你们看看，这哪里还能看到路，雾气这么重。”
火猪子说：“那这可怎么办？”接着，火猪子大声道：“千变魔，我们往日无怨，近日无仇，我们今天只是误入宝地，我们现在就出去。”
千变魔道：“哪有那么容易，想来就来想走就走的。我也好久没有闻到人味了。”
火猪子说：“我们可不是人。”