?契丹国主阿保机见大梁危在旦夕，乃分遣大将各率三万骑兵分头东西，都打着自己的旗帜入寇山东和关中，看能不能扯动唐军。
攻打山东的骑兵进展顺利，收获甚微。
这时黄河山东段因为上流决口几乎断流，相当于一条大壕沟，在军事上虽然也有很大的利用价值，但是李允（或者说他的参谋们）认为和敌骑打野战不是个好主意，黄河处处可渡，敌人的骑兵机动性强，随时可以从两侧突破包抄我军。李允下令“坚壁清野，弃小城，守大城，敌挑勿应”，也不派援兵，就一句话：坚持就是胜利。
山东之地去年刚刚光复，李允照例免去一年钱粮，时夏收已过，只免了秋粮，如此也令百姓感恩戴德不已，没别的，娃儿们吃上白馍了！一丁三十亩，中男、妇女减半，一家大约得田七十五亩的样子，奋力耕耘之下，得粮约一万五六千斤，全是自己的！看一眼粮囤子，都想流眼泪，对圣主明君的感激之心有如长江大河滔滔不绝……
契丹人来了？不怕，粮食、咸盐、衣被，能带走的带走，带不了的埋起来，连门板都藏了起来，让他们喝西北风去。全体百姓集中到大县城，深沟高垒，严阵以待。按李允军制，边城皆加筑“马面”，呈多棱堡形，多棱堡的厉害之处在于突出的马面可以形成侧击火力，登城之敌左右暴露无遗，以前一面盾牌防住正面就行，攻城中死亡犹两倍守军，现在好了，大约是守军的十一二倍！
契丹骑兵野无所掠，又在一座座看起来不大的城头下碰得头破血流，狼狈遁去。
攻打关中的契丹兵马也是举步维艰，无他，因为进攻的主力不是契丹人，而是党项人。党项人就是大家熟知的西夏人，因为西夏和宋朝的战争，大伙对西夏可能都没有好感，其实党项人在唐朝时还是一个很恭顺的少数民族。
隋朝时，党项羌开始内附。唐朝时，经过两次内迁，党项逐渐集中到甘肃东部、陕西北部一带，包括灵州、庆州、夏州、银州、绥州、延州、胜州等诸州，仍以分散的部落为主。他们与室韦、内迁的土谷浑及汉族杂居相处。大唐在党项民族聚集地设立羁縻州进行管理，有功的党项部落酋长被任命为州刺史或其它官职。
黄巢起义时，僖宗传檄勤王。党项族宥州刺史拓跋思恭出兵，联合其他力量共同击败起义军。战斗中，拓跋思恭的弟弟拓跋思忠战死。僖宗赐拓跋思恭为“定难军节度使”，后被封为夏国公，赐姓李。至此，党项拓跋氏集团有了领地，辖境包括夏、银（今陕西榆林东南）、绥（今绥德）、宥（今靖边东）、静（今米脂东）等五州之地，把最富饶的河套地区赐给了党项，党项也忠心耿耿，唯中央是从。
后世到宋朝初立，夏州定难军节度使李彝殷立即附宋，并助兵对北汉作战。宋朝亦对夏州李氏政权衽羁縻统治。再后来，党项就叛乱了。史书上没说，那是因为书呆子们想收回河套，“黄河百害，唯利一套”，能收回当然利国利民，但是你得有那能力啊！党项人就靠河套活命，恭顺的党项人暴发出铁血的战斗力，打得宋军尸横遍野，从此大宋在西北又多出了一个强敌，牵扯住大宋主要的骑兵力量，一条看家的好狗，被主人赶走后变成了吃人的野狼，这大概是庙堂之上的俨俨诸公没有想到的。
李允的时代拓跋思恭已经去世，他的弟弟恩谏在位。由于朱全忠在河东节度使李茂贞派兵攻夏州时，曾援救过拓跋思谏，因此他和大梁友善。同时，党项人又在契丹的暴力胁迫下向阿保机臣服，但思谏身在辽营心在汉，上表唐廷：臣世受唐恩，原思死报，今降契丹，迫于势也，王师到日，自当反正云云。李允虽然看不起这三面讨好的家伙，为了大局，还是嘉许之，思谏就把契丹的军事情报都泄露给唐军，阿保机让思谏攻打关中，他当然出工不出力了。
胡乱攻打了三五座城池，每城都丢下一千多具死尸，心疼得李思谏直哆嗦：唐人太狠了，打打给阿保机的监军看而已，用得着上百架床弩乱射么？！
于是下令：唐城坚不可摧，当做久围之计！也不攻城，也不去阿保机军前效力，就在渭北几座小城军寨那儿耗上了。
冬十月，阿保机亲率铁骑四十万，经燕云、过河北，进逼河南，正式参战。
幽州刘仁恭尽发精兵二十万，以子刘守文为大将，助虏攻唐。自己把妇女财宝搬到大安山上，大安山位于幽州西北，山如刀削，四面绝壁。刘仁恭早就在此大兴土木，山顶宫宇连绵，达两千多间，工程艰难，工期如迫，两年方成，民夫死者以万计。
刘仁恭把幽州的钱全埋在山顶，让民间烧陶钱以供流通之用，币制大坏，物无定价，伤农害市，民怨沸腾，刘却自以为金城汤池，人莫予毒，昼夜做乐。
阿保机的麻烦是虽然已近仲冬，黄河一直没有上冻，唐军的北翼有黄河掩护，东翼依托千里黄泛区，急切无从下口。
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