却说孔明聚将，问谁愿去取荆州？关兴、张苞出班拜倒曰：“东吴小人，背盟偷袭荆州，致臣父亡。实与其仇深似海也，今能报仇，实是平生快事也，望丞相准我二人前去。”孔明从其言，令二人率兵马十万，速赶往上庸，听孟达调令。又令马谡为主将，廖化为副将，领兵五万，由巴蜀绕道至永安，听李严调遣，若荆州有变，火速增援。
话说东吴，此时陆逊已亡，诸葛恪逃奔蜀汉，孙峻杀了诸葛恪全家，吴主孙权封峻为丞相、大将军、富春侯，总督中外诸军事，自此权柄尽归孙峻矣。峻跋扈无端，杀戮功臣，残害宗室，致太子孙和，公主孙鲁育死，杀将军孙仪，张怡，林恂等，吴人闻峻之名皆惧，众将多有怨言。这一日，忽起大风，江海涌涛，平地水深尺。吴主先陵所种松柏，尽皆拔起，直飞到建业城南门外，倒卓于道上。孙权因此受惊成病，吴国内始乱。
这日，孟达正于上庸新城与诸葛恪议事，忽闻关兴、张苞到，孟达大喜，忙请进相见，二人言带兵十万至此听调。孟达曰：“欲取荆州，必先破司马昭大营，昭与参军梁畿领五万兵马屯于新城之外，已有数年。我若出军，彼必其袭取后路，故必先破之。”关兴曰：“此次前来，我军中带了马钧先生新制火器，正可在此一试。”
话说司马昭与参军梁畿于上庸外屯军数年，营寨已建得城池相似，因久不开战，故有松懈。是夜子时，营中忽然火起，昭急穿甲上马，至寨外，只见汉兵正在攻寨，后队汉军，手持一棍，长三尺，碗口粗细，黝黑浑圆，汉军于棍后点火，棍前洞中一只只火球喷出，落入寨中，遇物即燃。昭忙聚兵冲杀上前，被关兴迎头拦住，两军大杀一阵。参军梁畿亦率军杀出，张苞迎上。昭眼见营寨烧成一片火海，心知不可恋战，忙招呼梁畿率军退走。关兴、张苞一路追杀，昭军直退入襄阳城，关张二人始回。
二将回城交令，孟达大喜，忙问诸葛恪取荆州之计。恪曰：“武陵留赞、留略父子，与吾约定，于武陵城外举火为号，其献城归降。武陵一失，零陵，桂阳必来相救，关张二位将军就与半路截杀。我军扮做武陵败兵，至此二城，城中亦有我内应在，关张二位将军杀败援军，即可回军攻此二城。”孟达大喜，依计而行。达点军三万，潜行至武陵城外，是夜，诸葛恪令军士举火为号，城中留赞父子见了，引心腹开了城门，孟达率军一拥而入。太守步骘正在休憩，忽闻杀声震天，有人报汉军杀入城内，骘大惊，忙派人向零陵、桂阳二城求救。耳听杀神渐近，骘欲死战，被护卫死命拉住，保骘从东门逃走。孟达取了武陵，令副将守城，派留赞、留略分两路率汉军扮做吴军，去取零陵、桂阳二城。
零陵、桂阳二城守将得了步骘求援之信，忙派人马前去援救。留赞、留略率人马扮做败军，诈开城门，内应于城中放火，留赞趁机取了零陵，留略取了桂阳。两城援助武陵之人马行至半路，关兴、张苞分两路，于半途埋伏，二队人马皆被杀败，狼狈败回本城时，见城上已改旗易帜，只得败往江夏。
话说孟达见取了三郡，令分兵把守，问诸葛恪曰：“现三郡已得，莫如就此守住三郡，徐图进取。”恪曰：“不可，今得三郡虽易，皆因出其不意，东吴无防也，若吴有备，则难以成功也。现三郡已得，若不取长沙，则三郡之背皆危，今宜火速出兵取长沙，则荆南四郡连为一体，唇齿相依，再无忧也。”达然之，欲亲去取长沙，关兴曰：“长沙太守潘叡曾为我父部下，当初投降东吴，断我父后路，致我父亡于荆州。请将军允我取长沙，必杀潘叡报父血仇。”达允之，兴领军前去。恪曰：“荆州有变，东吴必来救援，请将军与张将军领军占住公安，若吴军自江陵来，即迎头痛击之。吾领军抄其后路，可破敌军。”达然之，与张苞领军而去。恪派军士送信与永安李严，言荆州已得，宜派军趁势袭取江陵。
话说关兴带兵围了长沙城，日夜攻打。太守潘叡数次派人求援，皆被关兴擒获。第三日上，叡见破城在即，只得率亲兵，半夜开东门而走，行至半途，忽然杀声大作，原来关兴料他要走，早埋伏于此。叡大惊，亟待要走，被关兴一刀斩于马下，余众四散奔逃。兴割了潘叡首级，祭了关公。遂带兵入了长沙，出榜安民，严加防守。
却说平北将军丁奉在江陵城中，闻得荆州被蜀汉得了，大惊失色，忙点起兵马，欲去救荆州。副将陆抗谏曰：“荆南四郡，数日内尽失，必是蜀汉早有预谋，攻我无备。今将军欲救荆州，恐中其计，则江陵亦不保也。不若紧守江陵，报吴主听其定夺。”陆抗乃陆逊之子，自幼聪明过人，熟读兵书，过目不忘，人皆言有乃父之风，自逊死后，驻守江陵为丁奉副将。奉不听其言，坚要出兵，抗曰：“将军若去，末将愿乞五千兵守江陵。”奉然之，留五千兵驻守，率余下兵马杀往公安。
却说孟达率军先至公安，令张苞于路口下寨。营寨方扎好，有探马报东吴丁奉军马至。达亲自出马，丁奉见了孟达，勃然大怒曰：“孟达小儿，竟用诡计取我国土，速速退出荆州，饶尔不死！”孟达笑曰：“想当年尔等亦是用这般诡计，得了荆州，害了关羽，汝有何面目说诡计二字？”奉无言可答，拍马舞刀，直取孟达。张苞挺枪迎上，二人于阵前大战五十回合，不分胜负。正斗间，丁奉后军自乱，原来诸葛恪率兵自后夹击，奉大惊，虚晃一刀，撤出战团，令后队迎击，孟达挥军进击，奉军大乱，奉只得令领军往西杀去，张苞率军随后追赶。
却说李严接了诸葛恪之信，当即点兵五万，马谡随军而行。严令子李丰守住川峡口，自率大军直扑江陵，待到江陵城下，喊话劝守将投降。陆抗坚决不降，严大怒曰：“汝父尚败于我手，黄口小儿安敢抗拒我大军？”遂令攻城。陆抗兵虽少却防守严密，李严攻了一日，江陵岿然不动。严大奇，谓马谡曰：“此子之能，不亚其父也。”正欲再攻，忽有人报，丁奉引败军回，不刻便到江陵。严与谡商议，知江陵难下，只得撤军。丁奉败进江陵，张苞自回公安交令。奉深悔不听陆抗之言，忙作书至建业，请国内发兵。
话说建业城中，孙权病重，无法理事，大将军孙峻接到丁奉书信，大惊失色，后悔当日让诸葛恪逃了，致有今日之祸。忙增兵江陵，令丁奉坚守莫战。令江夏，柴桑二郡好生戒备。自国内征兵十万，以徐盛为先锋，顾雍为参军，选吉日亲征荆州。
却说魏国寿春太守蒋济，听闻蜀汉得了荆州，自思东吴若攻荆州，建业必空虚，遂打造战船，欲取建业。孙峻闻听大惊，遂不敢出兵荆州，只得死守建业、柴桑。蒋济见东吴大军未动，只得令水军莫攻，等待时机，双方就此僵持。
话说孔明在长安闻得取了荆州，大喜，忙报于后主，后主亦喜，重赏荆州将士。这日，后主急召孔明议事，言魏主曹芳修书于后主刘禅，欲借兵伐司马懿，孔明忙问其详。原来自曹爽败至洛阳，和司马懿战了数场，均是输多赢少，眼见国内兵马渐少，曹芳屡发诏书，只有冀州数郡响应，其余郡县皆唯司马懿之马首是瞻。爽无奈，问及于众人。何晏曰：“前度诸葛亮曾作书于公，虽是挑拨，然目下唯有求助于蜀汉，我军放汉军入函谷关，让汉军与司马懿交战。若汉军胜，则我军借势灭了司马懿，与蜀汉平分天下。若蜀军败，我军可趁其虚弱，重夺长安及陇西诸郡，则可与司马懿抗衡也。”爽大喜，从其言。着曹芳发书与刘禅，爽自去准备兵马。
话说孔明回府，召文武商议。众武将力主出兵，然蒋琬、董允皆曰不可出兵，此驱虎吞狼之计，若汉军与司马懿两败俱伤，徒令曹爽渔利也。费祎出班奏曰：“数年之前，臣不主出兵，皆因征战连年，粮少兵疲也。今休养数载，我国兵精粮足，正该锐意进取，一统天下，以报先帝也。”孔明赞曰：“正合吾意，今曹爽令夏侯霸守住函谷关，我军不能寸进，若得入关，则中原千里之地，再无险可守。曹爽竖子耳，吾反手可灭之，只需擒了司马懿，则汉室之兴，可计日而待也。”遂令国中集结兵马，整顿粮草。自修书一封与曹爽，言出兵之时，魏军放开函谷关口。曹爽接信大喜，忙和众将商议。
正是：鹬蚌相争难分解，不防渔人自后来
欲知后事如何，且听下回分解。