话说司马懿大军东撤，留乐琳领兵一万断后，自率军疾行归许昌。乐琳受司马懿之计，以进为退，率军攻打虎牢关。有军士报上关来，孔明谓众将曰：“此必司马懿欲退军，反虚张声势，令我军勿追也。”遂令开关，大军一拥而出，将乐琳军马冲得大乱，琳回军自守，被姜维率军团团围住，魏延、王平已率三万轻骑出关去赶司马懿。琳率兵左冲右突不能得脱，汉军乱箭齐发，尽数往圈内射去，魏兵纷纷倒地。维大喝曰：“汝父乐进，昔日受魏国大恩！不思报本，反欲顺司马氏耶！”綝眼见势穷，长叹一声，拔剑自刎。魏兵见主将死，皆跪地请降。维令汉军割了乐琳首级，将投降魏兵解进关内，自率军亦向东追去。
话说司马懿令大军疾行东撤，自思乐琳必不能阻汉军追击，遂令张虎领军马一万，于洛水之滨据水结阵，以抗汉军。张虎领命去了。司马懿督军又行一阵，忽偏将军邓艾上前曰：“汉军锐气正盛，张将军恐不能阻之。吾愿领一军，于，前面林中埋伏，只教汉军有来无回。”懿大喜，将一万军马与艾，艾自去埋伏。
话说张虎乃自引军背洛水列阵。魏延率轻骑追到，副将王平曰：“魏兵背水为阵。败则皆没于水矣。将军虽骁勇，未可轻敌也。”魏延曰：“吾军士气正盛，正宜一鼓作气破之。”眼见两军交接，张虎大呼将士曰：“事急矣！诸军若不努力，皆死于此也！”魏兵皆奋勇。魏延见魏兵顽强，令王平率军冲击魏兵侧翼，魏兵遂乱。延奋武扬威，杀入魏军之中，左冲右突，魏兵大乱，自相践踏，死者大半，逼入洛水者无数，张虎见势不妙，只得引败兵千余骑，奋力杀出，径往许昌方向败走，延引军直追。
时天色已晚，张虎引败军逃过密林，魏延大军眼看赶上，忽然东南一声炮响，鼓角震地，火光冲天。延纵马看时，只见密林中杀出一只军马，将魏延之军，冲做两段。延大惊曰：“中计矣！”邓艾指挥军兵将魏延军队分为数段，延军虽多，然一片大乱。前方张虎见有援军，亦杀回，魏延率军死命冲突，出了包围，然回首不见王平，复杀回阵中，将王平救出。邓艾见魏延勇不可当，令众军放箭。延冲突数次，皆不能入。时姜维率军赶到，邓艾兵少，不敢再攻，率军缓缓退却。延军受挫，不敢再追，姜维见邓艾军容严整，虽退不乱，亦不欲追，二人率军回关。
到了关内，魏延言中了邓艾埋伏，问艾何人也。夏侯威出曰：“此人乃义阳人也，姓邓，名艾，字士载，幼年失父，素有大志，但见高山大泽，辄窥度指画，何处可以屯兵，何处可以积粮，何处可以埋伏。人皆笑之，独司马懿奇其才，遂令参赞军机。艾为人口吃，每奏事必称艾艾。懿戏谓曰：卿称艾艾，当有几艾？艾应声曰：凤兮凤兮，故是一凤。其资性敏捷，大抵如此。此人深可畏也。”孔明曰：“吾观天书，亦知此人能为，不想其在司马懿军中，此吾之失也，文长无过。”遂赏了魏延、姜维，派人探听敌情。
却说司马懿大军疾行，邓艾、张虎赶上，言杀退追兵。懿大喜，重赏邓艾。次日夜晚，大军回到许昌，懿不及卸甲即入府，见曹髦尸，首枕其股而哭曰：“弑陛下者，臣之罪也！”遂将髦尸用棺椁盛贮，停于偏殿之西。懿与师计议半晌，遂入殿中，召群臣会议。群臣皆至，独有尚书仆射陈泰不至。昭令泰之舅尚书荀顗召之。泰大哭曰：“论者以泰比舅，今舅实不如泰也。”乃披麻带孝而入，哭拜于灵前。懿亦佯哭而问曰：“今日之事，何法处之？”泰曰：“若罪于少将军，恐不妥，请独斩贾充，少可以谢天下耳。”懿与师沉吟良久，懿问曰：“再思其次？”泰曰：“惟有进于此者，不知其次。”师曰：“成济大逆不道，可剐之，灭其三族。”济大骂曰：“非我之罪，是贾充传汝之命！”师令先割其舌。济至死叫屈不绝。弟成倅亦斩于市，尽灭三族。后人有诗叹曰：“司马当年命贾充，弑君南阙赭袍红。却将成济诛三族，只道军民尽耳聋。”
太傅司马孚请以王礼葬曹髦，懿许之。司马懿立常道乡公曹璜为帝，改元景元元年。璜改名曹奂，字景明。乃武帝曹操之孙，燕王曹宇之子也。奂加封懿为相国、晋公，赐钱十万、绢万匹。其文武多官，各有封赏。
是夜，司马懿急招文武百官议事，懿曰：“今虽立了新帝，然汉军驻守虎牢关，虎牢以东，一片平原，无险可守，若汉军进了中原腹地，我国岂不处处受敌乎？汝等有何计能敌诸葛亮？”邓艾出班奏曰：“丞相莫虑，末将愿领轻骑，于洛水边沿路骚扰，若汉军来则劫其粮草，令其军疲自乱也。”懿大喜，加封艾为征西将军，令艾领军前去。司马师出班奏曰：“近闻襄阳失守，二弟不知所踪。现襄阳失守，樊城必不保也，不若将樊城及南郡送与东吴，派一舌辩之士去江东，晓陈厉害，联合东吴抗击蜀汉，两面夹击，必能破蜀。”懿大喜，问谁敢去，贾充自思杀了魏主，国中多有怨言，如不立功，恐难服众。遂出班曰：“微臣愿往。”懿大喜曰：“如若公闾前去，必能成功。”遂备齐金珠与樊城、南郡各地印绶，着充带去东吴。又有秘书郎钟会出班曰：“启禀丞相，现洛阳以西皆归蜀汉，唯有宛城尚在，臣愿领一军去宛城防守，令汉军不敢全力东进。”懿亦喜，拨兵马二万，加封钟会为镇南将军，卫瓘为副将，领军前去宛城防守。
却说贾充到了健康，时孙权尚在病中，命孙峻接见。峻恼恨前番欲攻荆州为蒋济所阻，遂命武士立于左右，各执军器，召贾充入。充整衣冠而入。行至宫门前，只见两行武士，威风凛凛，各持钢刀、大斧、长戟、短剑，直列至殿上。充晓其意，并无惧色，昂然而行。至殿前，左右武士以目视之，芝但微微而笑。近臣引至帘前，充芝长揖不拜。峻大喝曰：“何不拜！”充昂然而答曰：“上国天使，不拜小邦之臣。”峻大怒曰：“汝不自料，欲掉三寸之舌，效郦生说齐乎！可试我刀剑利否？”充大笑曰：“人皆言东吴多贤，谁想惧吾一儒生尔！”峻曰：“吾非惧尔，尔欲作说客，来说我东吴伐汉，令鹬蚌相争也？”充曰：“吾乃中原一儒生，特为吴国利害而来。乃炫耀刀剑，以拒一使，何其局量之不能容物耶！”峻闻言惶愧，即叱退武士，赐坐而问曰：“吴、魏之利害若何？愿先生教我。”充曰：“今吴王病重，大权都在将军，将军欲与汉和，还是欲与魏和？”峻曰：“蜀汉势大，吾正欲与蜀主讲和；但恐蜀主年轻识浅，不能全始全终耳。”充笑曰：“诸葛亮一时之俊杰，有鬼神莫测之机；我大魏丞相司马懿虽精通兵法，然数败于诸葛亮。若魏被灭，则汉必攻吴，将军自问可敌诸葛亮乎？”峻低头不语。充续言曰：“若魏吴二国连和，共为唇齿，进则可以兼吞天下，退则可以鼎足而立。近日荆州被汉所得，难道将军不欲夺回荆州否？今我主愿将樊城与南郡交于吴主，愿二国同心抗汉。”峻大喜曰：“先生之言，正合吾意。吾将禀报吴皇，先生少待。”遂进见孙权，俱言之，权应之，下旨两国结盟。峻出，重赏贾充。将国书与充带回，充欣然回转许昌。
孙峻送了贾充，即令整顿兵马，接管樊城及南郡诸城。丞相顾雍奏曰：“今魏国献上城池，并无好心，欲令我东吴与蜀汉相攻也。近日汉军新得襄阳，樊城与襄阳近在咫尺，汉军必取樊城也。南郡也就罢了，今司马懿将樊城交于我国，实乃借刀杀人也。望大将军三思。”峻不听其言，曰：“前蜀汉占我荆州四郡，尚未报仇，今我必取樊城，且将挥军西进，取诸葛恪首级，方解我心头之恨。”遂集结大军二十万，令徐盛为先锋，中书令阚泽为参军，兵发荆州。
却说诸葛亮在虎牢关帅府聚集众将，安排东进许昌之事，忽闻有魏军至宛城防守，探马报来，为首乃小将钟会也。魏延出班曰：“请丞相给末将一只兵马，愿去取宛城。”夏侯威曰：“将军不可，这钟会并不一般，乃颍川长社人，姓钟，名会，字士季，太傅钟繇之子，幼有胆智。繇尝率二子见文帝，会时年七岁，其兄毓年岁。毓见帝惶惧，汗流满面。帝问毓曰：卿何以汗？毓对曰：战战惶惶，汗出如浆。帝问会曰：“卿何以不汗？会对曰：战战栗栗，汗不敢出。帝独奇之。及稍长，喜读兵书，深明韬略；司马懿与蒋济皆奇其才。今钟会守宛城，必不能轻忽也。”魏延不信，坚决要去。孔明曰：“文长休要轻敌，吾观天书，这钟会实乃智勇之将，必要小心对待。”延愤然曰：“若取不得宛城，敢当军令。”孔明见其意甚坚，只得应允，嘱咐延再三小心。
正是：休道少年无能为，妙计败得老将军
欲知后事如何，且听下回分解