却说孔明将左慈让进草芦，奉上清茶，屏退他人。孔明问曰：“不知先生欲取何物？”慈曰：“乃一小盒，非金非木，内有一书，吾只奉天书之命来取。”孔明奇曰：“如何是奉书之命？”慈曰：“贫道曾于西川嘉陵峨嵋山中，学道三十年，忽闻石壁中有声呼我之名；及视，不见。如此者数日。忽有天雷震碎石壁，得天书三卷，名曰《遁甲天书》。上卷名‘天遁’，中卷名‘地遁’，下卷名‘人遁’。天遁能腾云跨风，飞升太虚；地遁能穿山透石，缩地成寸；人遁能云游四海，藏形变身，飞剑掷刀，取人首级。吾苦修其道，于地遁、人遁均有所获，只这天遁一书，却无一个文字。十年之前，天遁之书突现一行文字，曰：天书降世，自寻有缘，十年乃回。再视之，其封面已变化为《三國演義》。吾大奇，正欲翻看，却见这天遁之书所盛之盒忽腾空而起，自投东北而去。想必有缘人即是丞相，今日吾正在洞中打坐，忽石壁现出文字，令吾来隆中取回天书，是以至此。”孔明颔首曰：“正是如此，先生稍后。”随即进屋将盒取出，双手奉上。此盒一触左慈手指，即腾空而起，向西而去。二人忙出门视之，已不见踪影。左慈叹曰：“天之一道，最是难明，吾修习一生，也只隐约窥到，本应司马代曹，统一天下，不想因此天书，丞相逆天改命，却令大汉成功。”孔明笑曰：“天下本是汉土，我大汉曾有光武中兴，未必不能再统天下。”慈曰：“天道如河，吾等虽另辟一支流，却终将入海，此非人力所能改也。”孔明闻言，半晌不语，忽展颜笑曰：“生死有常，难逃定数，吾既已延寿数载，已是偷天之幸。况如今天下形势，已较天书所载强似百倍。吾上不负先帝之托，下无愧吾之本心，吾愿足矣，虽死亦无憾。”慈击节赞曰：“丞相有此心胸，实是我辈修道之人所不及也，恐千古之下，亦无几人能与丞相并列。”孔明笑曰：“先生过奖，吾只不明天书之事，为何会独睐吾一人？”慈曰：“天意难明，吾此十载尝推算之，隐约能知关乎千年之后。似是其时万民皆为丞相不平，民意撼动天意，遂将天书降之。除此吾再无所知。想是丞相之心，感动后世，才能令天意垂怜。”孔明拜曰：“多谢先生解惑，亮再无所憾。”慈起身告辞，孔明送出院门，见慈虽慢步而行，却瞬息数里之外。孔明感叹，遂回草芦。
却说魏主曹奂，自听闻诸葛亮死后，便欲伐汉，恢复旧地。近闻汉以蒋琬为丞相，收缩军士，修养百姓，不做征战之想。奂大喜，令陈留郭淮领兵去攻许昌；河北张郃带兵攻打魏延所占之地；再令羊祜领兵，水陆并进，协助东吴攻取襄阳。欲待三面开花，令汉军顾此失彼，疲于应付。郭淮得令，即刻点起兵马十万，令王双为先锋，张虎为后队，自领众军，浩浩荡荡开至许昌。马承率军驻守许昌，见魏兵大至，令紧闭四门，不许迎战。文鸯请战，承曰：“前次姜伯约有言在此，魏兵若来攻城，万不可出战，只需坚守一月，魏兵自溃。吾虽不解，却知其必有深意，且静待一月，以观变化。”鸯从之。郭淮见马承不战，以为孔明死后，汉之众将皆无胆出战，遂令攻城。马承令汉兵守御，淮数攻不能寸进，遂将许昌围住，日日攻打。却说张郃得了魏主诏书，即出兵攻打汉军，然魏延勇猛，郃数战亦不能胜，有次郃贪功冒进，中了马谡之计，损兵万余，自此不敢再战，又成了对峙之态。
单表羊祜，率了魏军万，水陆并进，到了江陵城下，扎下大营，陆抗开城请羊祜入城商议，祜之部将陈元曰：“现下魏吴两国虽是联盟，将军亦需小心，可请陆抗至我营中叙谈。”祜曰：“吾久闻陆抗之名，非小人也，不必多疑。”遂只带从人二名，慨然入城。见了陆抗，二人谈古论今，甚是相得，遂约定次日合兵一处，共伐襄阳。兵行数日，已至襄阳城下，陆抗畏惧汉军铁甲战船，不敢以水军攻城，遂令军士上岸，攻襄阳东门，羊祜领军攻打襄阳南门。李严自得了后主诏书，便一心坚守，亦不出战，自守南门，令诸葛恪守卫东门。襄阳城高坚固，吴魏联军攻了近月，亦难破城。
却说东吴丞相顾雍病亡，濮阳兴继为丞相。吴主孙皓，算了时日，知魏兵皆出，寿春空虚，便秘召众臣来议。皓曰：“魏主无道，不识天时，我欲伐之，尽取其地，再与汉主议和，共治天下。”众臣大惊，皆曰不可。丞相濮阳兴曰：“当今天下，汉独大一方，吴魏必联合方能抗之，若我东吴与魏国相戕，则似唇齿相击也，唇亡必齿寒。望陛下三思。”皓曰：“汉丞相诸葛亮新亡，国无战心，汉主刘禅乃仁厚之君，不欲行攻伐之事。吾先灭魏，再与汉结盟通好，从此天下无战事矣。”众臣皆摇首曰不可背盟。皓怒曰：“想当初，我东吴与蜀汉为盟，恰逢关羽攻打曹魏，我大帝孙权，即令都督吕蒙白衣过江，取了荆州，擒了关羽，才有此三分天下。如今机会难得，曹魏大军在外，寿春空虚，有何不可背盟击之？”众臣皆张口结舌，无话可说。皓见之大喜，即刻下令，大将军丁奉率军万，于诠为副将，过长江，直取寿春；令庐江朱桓率军攻打许昌郭淮之军，令其不能回援寿春。再令人秘传军令，命陆抗停止攻打襄阳，偷袭羊祜所领之魏军，取羊祜首级，再退回江陵。众将只得从命，丁奉即刻点起人马，过了长江，杀奔寿春。
却说魏主曹奂，在寿春接到前线战报，许昌、襄阳皆在攻城，尚无结果，奂恐夜长梦多，即令丞相陈泰为主将，许仪为先锋，带领城中剩余兵马三万前去许昌助战，务要早日攻下许昌。泰曰：“老臣若去，寿春只得五千兵马，若有变，陛下岂不危矣？”奂曰：“眼下汉军腹背受敌，安得有兵来攻我寿春？丞相速去将许昌取下，再进取洛阳，中原可复矣。”泰再三相劝，奂不听，只是催促速行。泰无奈，只得出兵，临行前曰：“陛下若有危难，需即可点起烽火，老臣见信，便火速回援。”奂不以为异，回宫去也。泰只得催促三军，直扑许昌。
却说丁奉率军，一路潜行，至寿春城百里之外，才有魏军哨探探之，飞报进城。太守蒋济闻听大惊，忙令关闭城门，才过半晌，就见吴军大至，将寿春团团围住。曹奂大惊，上城观看，只见四面方，皆是吴军，为首一员老将，正是丁奉。奂怒指丁奉曰：“朕与东吴结盟攻汉，为何汝反攻我寿春？背盟之人，实可恨也！”丁奉曰：“兵法有云：兵者诡道也。当初吴蜀联盟，关羽攻打樊城，若非我吴军背盟擒了关羽，则汝魏国早被关羽灭之，如何复有今日？汝自不明，休怪于我！”奂无言可对，奉令攻城，吴军架起云梯而上。蒋济忙令魏军守御，魏军放箭，吴军一时近前不得。曹奂想起陈泰之言，后悔不已，忙令点起烽火，召陈泰急速回援。却说陈泰正在行军，离许昌只有两日路程，忽有人来报言寿春点起烽火，泰大惊，忙令三军掉头，疾行回寿春。才行一日，迎面正撞上一队吴军，领军者乃庐江太守朱桓。陈泰不知吴国背盟之事，上前曰：“将军且让开道路，我主在寿春受了汉军攻打，我需速回。”朱桓笑曰：“非是汉军，此实乃我东吴调虎离山之计，吾奉命拦阻尔等援军，待我东吴攻下寿春，再放尔过去。”陈泰大怒，令许仪带军冲锋。朱桓令前军结盾阵抵御，许仪冲突数次，皆不能入，桓令放箭，吴军乱箭齐发，魏军多有中箭者。陈泰心急若焚，令三军冲上。恒只令军士守御，魏军数攻不能过，陈泰欲绕路而行，朱桓却衔尾追杀，泰虽急却无计可施，只得回军再战。两军打打停停，魏军始终不得而过。
却说郭淮于许昌城下攻打月余，损兵数千亦未上城一步，正自焦急，忽有探马急报，寿春被吴军偷袭。淮大惊，忙令三军停止攻打许昌，即刻撤军回援寿春。淮恐吴军趁虚攻打陈留，令张虎领兵一万，回陈留驻守，再令王双，领一万轻骑，日夜兼程，去许昌救援。淮自领大军，拔营起寨，退往寿春。淮兵马方行，就听一声炮响，许昌城内杀出一队人马来，直取魏兵后阵。
正是：已见魏营诸将去，不知许昌有兵来。
欲知后事如何，且听下回分解。