上回说到王猛聊起了代国的现况，并说目前代国有拓跋什翼犍在，不能撼动。
张轨，字士彦，安定乌氏人，是西汉常山景王张耳的第十七代孙。
家族世代举孝廉，以专攻儒学著名。
张轨的祖父张烈为曹魏外黄县令，父亲张温为太官令，母亲为陇西辛氏。
张轨年少聪明好学，很有才能声望，姿态仪表文雅端庄，与同郡人皇甫谧关系很好，隐居在宜阳郡女几山。
西晋泰始初年（年），继承叔父恩荫的五品官。
曾与中书监张华谈论经义以及政事利弊，深得器重他，认为安定郡的中正压制人才，对张轨言谈为人大为赞美，觉得他就是在二品等级里也是很优秀的。
卫将军杨珧征召任用他为属官，授职为太子舍人，累次升任至散骑常侍、征西军司。
张轨因为时世多灾难，便暗自图谋占据河西之地，为此占卜预测吉凶，得到六十四卦中的泰卦与观卦相遇合，便扔掉蓍草大喜道：“这是霸者之吉兆啊。”
张轨于是请求朝廷让他担任凉州刺史。
公卿大臣们也推举张轨，认为其才干足能统辖远方。
永宁初年（年），张轨出任护羌校尉、凉州刺史。
当时鲜卑族反叛，盗匪纵横州里，抢劫财物，张轨到任后，立即予以讨伐，剿灭盗匪，斩首一万余人，于是张轨威名大显凉州，教化施行于河西。
张轨以宋配、阴充、氾瑗、阴澹为左右得力谋士，征召九郡贵族子弟五百人，建立学校，开始设置崇文祭酒，其地位和别驾一样，春秋两季实行以射选士的礼仪。
秘书监缪世征、少府挚虞夜里观测星象，聚在一起说：“天下将乱，避难之所唯有凉州而已。凉州张刺史德行气量不凡，莫非应在此人身上！”
太安三年（4年），河间王司马颙、成都王司马颖叛乱，张轨派兵三千，东奔京师保卫天子。
永兴年间（4年―年），鲜卑贵族若罗拔能反叛骚乱，张轨派司马宋配征讨叛敌，斩杀若罗拔能，俘虏十余万人，张轨威名大震。
晋惠帝派遣使者任命张轨为安西将军，并封为安乐乡侯，食邑一千户。
张轨于是大规模修建姑臧城。
姑臧城本是匈奴人所建，南北长七里，东西长三里，地势有龙的形状，所以又称卧龙城。
当初，汉末博士、敦煌人侯瑾对他的门徒道：“日后城西边的泉水会枯竭，将有双座楼台立于泉水潭上，与城东门相望，其中定有霸者出现。”
到曹魏嘉平年间（4年―4年），郡里长官果然建造学馆，在城西泉水潭上筑起两座楼台，与城东门正好相遥望。
至此时，张氏便成为河西霸主。
永嘉初年（年），东羌校尉韩稚诛杀秦州刺史张辅，张轨属下少府司马杨胤向张轨进言道：“今日韩稚违抗上命，擅自诛杀张辅，明公手握重兵镇守一方，应惩罚那些不法之徒，这也是《春秋》倡导的大义，春秋诸侯之间互相残杀互相吞并，齐桓公不能救助，则齐桓公以此为耻。”
张轨听从他的建议，派中督护氾瑗率领二万兵马讨伐韩稚，先派人给韩稚送去一封信道：“当今朝廷纲纪混乱不堪，各方诸侯应并力勤王。适才得到雍州文书，说你兴兵内讧。鄙人督察经略一方，义在讨伐叛乱之徒，将士三万，络绎进发，朋友故旧受害之痛，心中怎可言状！古人作战，以保全国家为上，你若单人匹马来军门谢罪，你我尚可共事平定世难。”
韩稚得到书信后向张轨投降。
张轨派主簿令狐亚聘问南阳王司马模，司马模十分高兴，将天子赐剑送给张轨，对张轨道：“自陇地以西，一切军政大事皆委托于你，此剑如同权杖。”
永嘉二年（年），王弥侵犯洛阳，张轨派北宫纯、张纂、马鲂、阴浚等率领凉州军马打败王弥，不久又在河东击败刘聪，京师歌谣道：“凉州大马，横行天下。凉州鸱苕，寇贼消；鸱苕翩翩，怖杀人。”
晋怀帝司马炽嘉奖张轨的忠诚，进封他为西平郡公，张轨推辞不接受。
当时天下已乱，各方诸侯不听朝廷使命，张轨派遣使者朝贡皇帝，一年四季从不废止。
朝廷嘉奖张轨，一再降诏慰劳。
永嘉二年（年），张轨因患中风而不能说话，命儿子张茂代管凉州。
酒泉太守张镇暗中召引秦州刺史贾龛以取代张轨，秘密遣使到京师，请求尚书侍郎曹祛任西平太守，图谋构成相依互佐之势。
张轨别驾麹晁想独断专行作威作福，又派使者到长安，告诉南阳王司马模，声称张轨身体残废，请求朝廷让贾龛代替张轨，而贾龛也准备接受这一任职。
其兄责备贾龛道：“张公是当今名士，在凉州威名卓著，你有何德何能可去代替他！”
贾龛便打消了这一念头。
朝廷又任命侍中爰瑜为凉州刺史。
治中杨澹快马奔驰到长安，将自己的耳朵割下来放在盘子上，诉说张轨遭人陷害，南阳王司马模便上疏朝廷制止了更换刺史之事。
晋昌人张越，是凉州的大族，有谶言说张氏雄霸凉州，张越自以为自己的才干能力可以应验此言。
张越从陇西内史升任梁州刺史。
张越志在统辖凉州，便托病回到河西，暗中谋划取代张轨，派其兄张镇及曹祛、麹佩传书各郡废免张轨刺史之职，以军司杜耽代理州事，让杜耽上表朝廷请求任命张越为凉州刺史。
张轨发出命令道：“鄙人在凉州年，不能安定地方，又适值中州叛军作乱，秦陇危急，加之身患重病命在旦夕，因而真心考虑隐退让贤。只是职位所在责任重大，不便马上了结心愿。不料有人无端兴起今日事变，这实在是不明白鄙人之心。鄙人把离开凉州贵地看作如同脱掉脚上的鞋子而已！”
张轨打算派主簿尉髦拿着疏表进京，同时准备车马，预备回宜阳养老。
长史王融、参军孟畅用脚踩断张镇发送的文告，推门而入劝谏张轨道：“晋室多变，人民涂炭，实在依仗明公安抚西方。张镇兄弟胆敢放肆作乱，应宣明其罪行而诛杀叛党，不能成全他们的野心。”
张轨默然。
王融等实行戒严。
武威太守张琠派儿子张坦快马奔赴京师，上表朝廷道：“魏尚安抚边疆反而获罪，赵充国尽忠报国反而遭贬，这都是前代历史中值得讥讽而当今可引为借鉴的事。顺阳吏民怀念太守刘陶，为他守墓者多达千人。张刺史来治理凉州，好比慈母抚育赤子，凉州百姓爱戴张轨，好比干旱季节的禾苗迎得甘雨。听说朝廷听信流言，打算更换刺史，百姓惊慌不安，如同将要失去父母。当今戎夷胡人扰乱华夏，不宜轻率搔动一方。”
不久，张轨任命其子张寔为中督护，率兵讨伐张镇。
张轨又派张镇的外甥太府主簿令狐亚前往劝导张镇道：“舅舅何不审时度势看清成败安危？张公在凉州德高望重，兵马如云，这就像烈火已熊熊燃烧，你却等待江汉之水来浇火。溺于洪流，指望越地之人来救助，岂不是鞭长莫及！现在数万大军已兵临城下，惟有诚心诚意归顺官府，才能使亲人平安，延续门户，保全家族幸福。”
张镇痛哭流涕道：“我这是为他人所误！”
张镇便将罪名加到功曹鲁连身上并将其斩首，向张寔投降谢罪。