孙悟空的飞行速度比太白金星快，因而先至南天门。南天门的守将不肯放他进去，孙悟空有点不满：既然请我，为何又让人挡着天门不让我进去？太白金星随后来到，道歉并加以解释。本来孙悟空想要走的，经过太白金星的劝谕，才肯与对方一起进去。
入到灵霄殿，孙悟空不朝拜。玉帝问：“哪个是妖仙？”孙悟空才躬身答应道：“老孙便是。”孙悟空学过礼节，从南天门到回答玉帝，其表现不卑不亢，被拒门外、被称妖仙也没有发怒。然而，众仙卿大惊失色，指责孙悟空不对玉帝朝拜。好笑的是，玉帝传旨说妖仙不知朝礼，姑且恕最，孙悟空不当一回事，众仙卿却叫“谢恩”。
玉帝封孙悟空弼马温一职，即地位最低的养马官。所谓心猿意马，意由心出，孙悟空被封弼马温一职不是偶然的。孙悟空本来很高兴，不过得知弼马温是个什么样子的职位后才大怒，于是拿出如意金箍棒打出天门回花果山了。
回到花果山，孙悟空发现自己上天只是半个多月，地上已经过了十几年。这表明，我国古时候的人已经知道时间的相对性。根据相对论，时间的流逝与物体的速度有关，速度越快，时间变得越慢。由此看来，天挺物体的速度或许比地上的物体高，因而时间流逝比地上慢。猴子们为孙悟空抱不平，认为大王在花果山得到尊重和快乐，即使是上天庭，也怎么肯去做马夫呢？
之后有两个独角鬼王带着黄袍来请求收纳，黄袍是君主的服装，孙悟空大喜，接纳了这两个独角鬼王。其中一个鬼王建议孙悟空自封“齐天大圣”，让孙悟空喜不自胜，连说几个“好、好、好”。“齐天大圣”其实也是个蕴含心学思想的称号，心即理，所以说齐天，人皆可以为尧舜，所以说“大圣”。
玉帝得知孙悟空打出天门，又立旗称自己为齐天大圣，于是封托塔天王为降魔大元帅，对花果山用兵。托塔天王派巨灵神为先锋对阵孙悟空，很快就被大圣打败。巨灵神比喻外在的权威仿佛很巨大，却非不能战胜。天庭一方又派哪吒三太子出阵。哪吒三太子能变做三头六臂，孙悟空见状也变做三头六臂与对方大战。这就是说，心学是根本，修习好自然能如三头六臂般能力出众。孙悟空在混乱之际，用假分身瞒过哪吒，真身绕到对方脑后一棒得手。孙悟空临危不乱、保持冷静、出其不意，可以看出其天赋异禀。
托塔天王见儿子摆阵，无奈收兵。玉帝与仙卿商量后，再次决定招安这个齐天大圣。
有鉴于大圣上天以来东游西荡、与众仙称兄道弟，玉帝下旨让大圣管理蟠桃园。嗯，做神仙、上天庭也是要工作的。大圣欢喜谢恩，毕竟受过教育，他也是认真负责的，一上任就找土地、园工询问清楚蟠桃园的情况，当日就查点了桃树的株数，还点看了亭阁才回府。
之后，问题来了，蟠桃实在太诱惑了，叫大圣如何不吃？更严重的事情还在后面，大圣得知王母娘娘请吃大餐没有自己份，使得聪明一世的大圣糊涂一时，他骗赶去赴宴的赤脚神仙说这次宴会要先到通明殿集合，自己飞去瑶池大吃了。大吃大喝后的大圣已醉的差不多了，他无意中来到太上老君的兜率宫，猛吃丹房里的仙丹。吃饱仙丹，酒也醒了，即时发现自己闯下大祸。大圣虽然是天生圣人，只是正如人的本心虽然是中正、纯善的，但是也会被物欲蒙蔽，因而需要随处体认的功夫。
大圣把心一横，立即飞回花果山。他发现，自己上天半年，花果山这里已经过了一百几十年了。众怪听大圣说了情况，还大喜，即安排酒果接风。虽然花果山的酒果没有天庭的好吃，不过“美不美，乡中水；亲不亲，故乡人”，其感觉还是难以替代的。
玉帝得知大圣的恶行后，即派十万天兵去捉拿猴王。不愧为大圣，面对十万天兵也处变不惊，他命鬼王、妖王出阵，自己带领猴子的四健将随后，并一人战胜了多路神仙。大战一日，鬼王、妖王都被众神捉了。大圣见四健将因鬼王、妖王被捉而哭，又因自己回来而笑，说：“胜负乃兵家之常。古人云：‘杀人一万，自损三千。’何况敌人捉去的只是虎豹狼虫之类，同类未伤一个，何须烦恼。敌人现在虽退兵，不过还安营在我山脚下，我们且紧紧防守，饱吃安睡，养足精神。明天看我大显神通，拿这些天将，与众报仇。”
龙场悟道之后，王守仁贯彻 “此心不动，随机而动”之道。这不仅是心学道理、涵养功夫，王守仁还把它惯窃到军事上，他用兵如神，战胜了多个不可一世的对手，通过了千死百难。大圣用兵也仿佛有王守仁的影子。
除了佛祖，玄奘最敬拜的就是观音菩萨，他觉得，自己入佛门、去西天取经，都是受了观音菩萨的感召。因此，收复心猿，少不了观音菩萨的出力，以至后来取经路上，管理心猿还少不了观音菩萨传授的咒语。
话说观音菩萨不远千里从南海到天庭赴宴，来到后却被告知不仅宴会搞不成，玉帝还对凡间用兵。观音菩萨得知是一只妖猴破坏宴会，立即派同行的徒弟惠岸（即托塔天王的二儿子木叉）助战。不过，惠岸也不是孙悟空的对手，观音菩萨是成名大仙，不愿意自己出手，也稍有失手损害自己的英名，只是徒弟败阵下来，自己不作表示又很没面子，于是推荐了玉帝的侄儿二郎神出战孙悟空。观音菩萨认为这样一来，如果二郎神得胜，自己不仅挽回面子，除妖也有一份推荐之功。
二郎神被边缘化很久了，现在有这么一个好机会立功，当然欢喜地答应了。正所谓棋逢敌手、将遇良才，二郎神与孙悟空大战三百个回合仍然不分胜负。斗力之后，二郎神与孙悟空力又斗变化。二郎神也会七十二变，他与孙悟空变做“法天象地”的规模，也是平分秋色。所谓法天象地，属于七十二变的一种，即使身体变大。法天象地在中国传统哲学中，是指天地运行由“道”所推动，因而人们应该效法天地从而发挥人之性去帮助万物的化育。可见，法术暗含着哲理。在宋明理学史上，于明代中叶，有湛若水（甘泉）与王守仁各立门户、公开论学，使天下学子不学于王便学于湛的现象。二郎神与孙悟空的相斗，特别是法天象地的规模，与当年王湛两家的同时讲学并造成极大影响相似。
二郎神额头上有一天眼，能看破伪装，所以孙悟空怎么变化也骗不过他。从这一点来说，当时二郎神是胜孙悟空一筹，后来孙悟空炼得火眼金睛，两人可谓各有千秋了。王守仁在初遇湛若水时，湛若水的学问也比王守仁高，也有随处体认天理的学术宗旨，直到王守仁经过龙场悟道，创立了自己的学说，才使一时学者分为王湛之学。天眼，正如湛若水所讲如明镜的中正之心，所有偏颇邪伪都能照得出来。火眼金睛，即有如王守仁所讲知善知恶的良知，能分清善恶真伪。
正当二郎神与孙悟空打得难分难解，在天上观战的观音菩萨急了，他对身旁的太上老君说：“我所举荐的二郎神如何？果然厉害吧。现在他与手下已经把那个大圣围困了，我现在助他一臂之力，定可抓住那个大圣。”看来，观音菩萨还是挺爱面子的，太上老君也不说破他，于是问：“菩萨用的是什么兵器，怎么帮助二郎神？”观音菩萨告诉太上老君，他是想用手中的净瓶抛下去打猴头，就算不能打死也能打猴头一个跌倒，让二郎神捉住。太上老君想，这不是所有功劳你拿去了，妖猴偷吃我的仙丹的仇还未报呢，于是说：“你这个瓶是瓷器，如果打不中他或者碰着他的铁棒就碎了，你还是不要动手了，让我来吧。”观音菩萨无奈，说：“老君用的是什么兵器？”太上老君怕观音菩萨反悔，于是连忙说：“有、有、有。”太上老君挽起衣袖，从左膊子上取下一个金属圈子，骄傲地说：“这讲兵器，材料是优良的锟钢，加上我还丹点成，养就一身灵气，善变化、水火不侵，还能套物，名叫‘金刚琢’，也叫‘金刚圈’。当年我过函关，化胡为佛，也是靠它防身。等我丢下去打他。”
什么是“化胡为佛”？话说，在道教中，把老子尊为太上老君。佛教传入中国后，道教中人编造了一个老子去了印度化身为佛并创立了佛教的故事，还作了部《老子化胡经》。之所以编造化胡为佛这个故事，是为了宣扬道教对佛教的优势。老子化胡为佛的故事，也促进了佛、道一家之说。
金刚琢果然厉害，孙悟空被打中头后跌倒，被二郎神手下捉住。在中国历史上，从汉末到唐初，由于佛、道两教的得势与联合，儒家也跌了一跤，到中唐时才站起来，在宋明两代大步前进。