距今两千四百十三年，吴都西南姑苏山。
王孙雒袒露胸脯，用膝盖行路，来到越王面前，请求放吴王一条生路，乞和存吴。面对吴人的卑辞厚礼，勾践为之心动，但站在一边的范蠡立即劝阻，希望越王不忘所受苦楚。勾践不忍心见到吴国使者可怜的样子，全权委托范蠡处理这件事。
范蠡驳回了吴国使者的请求，挥兵直上姑苏山。
“夫差，寡人使三百户百姓侍奉于你，置甬东，安度晚年，何如？”勾践看着眼前神色黯然的吴王夫差，哪还有了一统天下、春秋霸主的姿态。
夫差迎上了勾践的目光，竟然是笑了。
他微微摇了摇头，好像是说给勾践听，又好像是在说给自己听：“想我吴国上地，自父王命伍子胥建城以来，西破强楚，南服越人，北威齐晋，一统江河，号令天下，春秋霸主，无愧当之，你可知晓？”
“寡人明白。”
“想我吴王夫差，苦心经营，厉兵秣马，继而挥师北上，争霸中原，黄池之会，吴晋争长。吾之成事不弱于吾父阖闾大王。你可知晓？”
“寡人明白。”
“哈哈哈哈哈哈哈。”夫差仰天而笑，笑得很痴狂，又有些凄凉：“世人皆道我夫差刚愎自用，不听诤言。世人皆不懂我也。天下知我者，唯有西施，天下知西施者，唯有我夫差一人。”
夫差侧了侧身子，看了一眼勾践身旁的范蠡，干脆转过身去正了正神色，君王之气展露无遗，天下只为我翻手而覆。仿佛重又回到了高堂之上，策吴军上将，臣天下江山，只此一人尔。
“当年你勾践乞和存越，甘愿为寡人座下之奴，寡人念及天和，让你苟活于天地，岂会不知你有何居心？你始终没有让寡人失望。”
勾践不语，闭上了眼睛，静静地听着夫差最后的陈述。