话说取经人骑的马出了大唐国境不远就水土不服死了，这当然不会影响他继续西行的意向。马只能做脚力，受人的意向驱使，所以说，神马都比不上西行的意向。现实的马死了，心中的意马还是要有的，因而玄奘的心中就上演了这样一个故事：
玄奘骑的马给一条龙吃去了，孙悟空要去找这条龙算账。这时，玄奘内心中的软弱占据了其思维，他说：“噢，马被吃了，我如何前进？可怜啊！这万水千山，怎生走得？”说完，他竟然泪如雨下。这显然不是那个佛学高深、决心孤身一人远去天竺取经的玄奘所应该说的话与行为，之所以在玄奘的潜意识中自己说出这些话，是要产生一个与天不怕地不怕的心猿相比较的存在，以突出心猿的威力。
孙悟空忍住暴躁，喊道：“师父莫要这么脓包行么？你坐着！坐着！等老孙去寻那家伙，让他还我马便是了！”
玄奘心中的软弱还嫌不够出丑，让他又说：“徒弟，你去哪里寻他？只怕他藏起来，等你走了就出来，岂不是连我也害了？那时人马两忙，如何是好？”
玄奘这些话不要说孙悟空，大概如来佛祖听见都火大。孙悟空大喊说：“你真差劲！差劲！又要骑马，又不放我去，你就这样看着行李，坐到老吧！”这是孙悟空对玄奘的第一次训诫，喻意人的本心对软弱这个缺点的纠正。
两人僵持不下，又是救苦救难的观音菩萨，他让六丁六甲、五方揭谛等低级的神仙保护玄装，让孙悟空去找吃马的龙。之后，龙打不过孙悟空就藏起来，还是观音菩萨告诉龙，叫你等的取经人来了，帮你变成马吧。
骑上龙变的马后，玄奘继续西行。路上，受神佛关照的大师遇到了一些变做凡人去迎接他的低级神仙，当这些神仙走后，孙悟空说他们其实是神仙后，玄奘还一再对这些神仙走的方向磕头跪拜，又问孙悟空怎么不拜。孙悟空笑了，这些小神仙藏头露尾，不打他一顿就是给菩萨面子了，我见了玉皇大帝、太上老君都是随便打个招呼而已。是的，心学不承认外在于心的权威。
两个月后，玄奘来到一座“观音禅院”。据玄奘自己估算，从长安到现在这里，自己已经走了一万里，加上很久没有听过的禅院钟声，让他想到很多，直到深夜才睡。他做了一个梦：自己向佛像叩头，孙行者就去撞钟。有一和尚问：“拜已毕了，还撞钟么？”孙行者说：“我这是‘做一日和尚撞一日钟’。”“拜”是“知”，“撞 钟”是“行”，“做一日和尚撞一日钟”表示每日坚持做功夫，这个梦的喻意是知行合一、做功夫坚持不懈。然而，“做一日和尚撞一日钟”这句出自《西游记》的话后来却成了贬义，指得过且过、敷衍行事，与原意相反了。
这座禅院自称已经二百七十岁的院长，得知面前这位大师是从大唐来的，不请教佛法，却问有没有带什么宝贝来，让他开开眼界。玄奘说：“可怜！我在东土时没有什么宝贝，就是有，也因为路途遥远而不能带。”“可怜”二字，玄奘其实是说这个院长的，出家了又一把年纪，还想着宝贝，白修行啦。
禅院院长学习他的前辈夜郎国国王，向冻土来的客人展示了自己的收藏，其中包括羊脂玉的盘、法蓝镶金的茶钟、穿纱刺绣、库房里的几百家袈裟等。出于礼貌，玄奘嘴上都说好，说自己孤身一人在外，难得见这么多好东西。实际上，他心理不屑，不屑于这些物品，更不屑于院长的夜郎自大。不过，人的潜意识与显意识往往是对立的。在梦中，玄奘潜意识的虚荣便活跃了。
这个梦在孙悟空撞钟那个梦之后。玄奘梦见孙悟空让自己拿出观音所赐的金光闪烁的袈裟，顿时让院长眼中垂泪，还动了奸心。为什么要孙悟空让自己拿，而不是玄奘自己拿呢？根据著名心理学家弗洛伊德的理论，虚荣心在梦中是有伪装的，是玄奘的虚荣心要拿那讲想象中的袈裟出来，不过又不好意思，所以让孙悟空代劳了。院长向玄奘借袈裟回去看一晚，说第二天奉还。玄奘的虚荣心满足了，不过还是装模作样地怪孙悟空卖弄。
这个梦还没有完，这是因为，魔由心生，玄奘这个虚荣心产生了西行的第一个心魔。回到房间，院长哭了。他心爱的两个徒孙问缘故。院长说自己禅院里的几百件袈裟都不及这个东土和尚的这一件，希望每天都可以穿着它。有个叫广智的徒孙听了，就让院长一不做二不休，杀了玄奘。第一眼看见玄奘的袈裟，院长已有这个想法，不过不好意思说出来而已。另一个心腹徒孙广谋献计院长用火烧死玄奘。不得不说，“广智”、“广谋”这个名字实在讽刺。
在存神炼气（这是道家的修炼）的孙悟空听见门外有动静，就变做一只蜜蜂出去打听。得知院长的计划后，孙悟空飞到天上向广目天王借“辟火罩”，想用辟火罩保护着师傅所休息的禅堂。广目天王问孙悟空为什么不向龙王借水救火，孙悟空笑笑说：“那 样火就烧不起来了。”孙悟空是想让生恶心的人自作自受。
正当禅院的大火正旺时，玄奘西行的第一个心魔——黑风洞妖精出现了，话说他本来是来救火的，不过看到金光闪闪的袈裟就改变主意为趁火打劫。这说明，好坏真的是在一念之间，所以心学告诫我们，不要忘了“正念头”。
梦中的第二天早上，玄奘让孙悟空去拿袈裟，发现袈裟不见踪影，而且院长也自杀死了。《西游记》上有一首评价院长的诗最后一句是：“广智广谋成甚用，损人利己一场空。”这句诗的意思也很直白，就是说人如果不安好心、损人利己，即使工于心计、智谋很高，到头来还是一场空。
孙悟空见袈裟失踪得离奇，想到应该是妖精偷的。一问，禅院附近果然有妖精，他让禅院的和尚照顾好玄奘后，急忙前往黑风山。偷袈裟的妖精是一只黑熊精，他不是孙悟空的对手，借口说饿了要吃饭然后回洞内闭门不出。孙悟空没法，于是去找观音菩萨帮忙。在《西游记》中，孙悟空常去请各路神仙帮忙收服妖精，这是喻意虽然人心包含天理，但是它会受蒙蔽，必须下“学、问、思、辨、行”的功夫让心冲破蒙蔽，各路神仙正是比喻“学、问、思、辨、行”的功夫。
黑熊精快要过生日，他请妖精朋友来欣赏东土大师的袈裟，并美名曰“佛衣会”。孙悟空把黑熊怪其中一个妖精朋友打死，让菩萨变做那个妖精，而自己变做一颗仙丹，到时让黑熊精吃下。菩萨对当着他的面孙悟空打死妖精不满，不过也没办法，就便做那个被打死的妖精的模样。孙悟空说：“妙啊！妙啊！还是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”菩萨说：“悟空、菩萨、妖精，总是一念；若论本来，皆属无有。”孙悟空听了菩萨的话，心下顿悟。对于孙悟空来说，他很明白一念之差的内涵。
黑熊精吃下孙悟空变的仙丹后，孙悟空在其肚子内动作，妖精唯有求饶、交出袈裟。观音菩萨怕妖精无礼，也给了妖精一个紧箍儿，尝过紧箍咒的威力滋味后，妖精终于老实了。因为是第一个心魔，玄奘优待他，让菩萨带其回南海守山。