取经人经常会想，自己走了多远，是不是快要到天竺，导致晚上梦见自己与悟空、八戒、悟净有这样一段对话：
师父说：“西天怎么这等难行，已经四五年了，怎么还不能到？”悟空呵呵笑道：“早哩！早哩！还不曾出大门哩！”八戒说：“哥哥不要扯谎。人间哪有这么大的门？”悟净也说：“师兄，少说大话吓我。建这么大的屋子，没处买这么大的梁。”悟空说：“兄弟，依老孙看，把这青天为屋瓦，日月做窗棂，四山五岳为梁柱，天地犹如一大厅！”
人，为天地立心；人心，以天地为一家。这便是行者所要表达的境界。
取经人路过乌鸡国，当时大雨一直下。他感到奇怪，自己西行以来，从没有遇到这么大且下这么久的雨。当地人告诉他，乌鸡国本是个少雨干旱的地方，不过自从三年前有一道士作法求雨后，国家就变成一个多雨之国了。白天淋雨，晚上就发烧了，在梦中，他梦见自己遇到乌鸡国国王的鬼魂。国王告诉玄奘，自己是被求雨的道士推入井中的，那个道士还变做自己的模样做了国王。玄奘把这件事告诉了孙悟空，后者说可以先把国王的尸体弄上来，不过怕师父保短而已。
师父问：“我怎么护短？”行者说：“你偏向八戒。”人是容易偏向人欲的。玄奘不承认，行者趁机说让八戒去驮国王的尸体上来，玄奘也只有答应。格物与人欲必然会产生冲突，因而八戒对悟空怀恨在心。之后，八戒对师父说：“师兄说能医活这个国王。”行者说：“人都死了那么久，怎么医？”八戒说：“师父，你莫被他瞒了。你只要念念《紧箍儿咒》，他一定会还你一个活人。”糊涂的玄奘果然是听八戒的话，念《紧箍儿咒》。行者头痛难忍，求师父莫念，并答应医活乌鸡国国王。
然而，八戒还不肯放过悟空，悟空说要阎王还国王灵魂，八戒却说：“师父莫信他。他原说过不用过阴司，阳世间就能医活，方见手段哩。”许多时候，人是容易受人欲蒙蔽的，于是玄奘继续念咒。行者被迫满口答应说：“阳世间医罢！阳世间医罢！”
向太上老君拿了颗仙丹救活国王后，行者让国王挑一半行李跟着师徒四人进皇宫。做了国王的道士本是个妖精，他见事情败露便与行者打起来。妖精不是行者的对手，于是变做玄奘的模样，连行者的金睛火眼也不能辨认。这喻意，虽然良知能知善知恶，不过恶有时能伪装得让良知难以辨认，所以人还需要学、问、思、辨、行去提高水平。竟然是八戒想出了一个有效的办法：让真假玄奘同时念《紧箍儿咒》，不会念咒的就是假玄奘了。这说明，人欲虽然会蒙蔽本心，然而人是不能没欲的，欲保持谨节中正，即合乎天理。
这个假冒国王的妖精是文殊菩萨的坐骑——被阉割了的青狮子，这暗喻明代太监专权，代皇帝发号施令的情况，其中迫害过王守仁的刘瑾就是典型的例子。文殊菩萨代表聪明智慧，人有聪明智慧才能分辨真假。
妖精被带走，国王却不愿意重登王位，还希望玄奘师徒的其中一个为君。行者说：“老孙若肯做皇帝，天下万国九州皇帝都做遍了。若做了皇帝，黄昏不睡，五鼓不眠；听有边报，心神不安；见有灾荒，忧愁无奈。我们怎么弄习惯？”当一个称职的皇帝累啊，明武宗朱厚照（正德）就很不愿意做。
八戒与悟空也不总是争斗，有次玄奘还梦见八戒救了悟空。话说悟空本来不怕火，只怕烟——喻意人去格物害怕良知被蒙蔽。然而，悟空被红孩儿的三味真火烧了，因为炮燥难忍，便立刻投入冷水中，被冷水一逼，弄得火气攻心，让长生不老、有金刚不坏身的悟空也浑身上下冷如冰地昏迷过去，后得八戒按摩才恢复过来。这喻意，满足正当的欲对格物功夫是有益的。
红孩儿外号圣婴大王。孩子或婴儿有颗赤子之心，不过人除了天理之性还有气质之性，特别是小孩、婴儿缺乏自制能力，更容易受到身体欲求的控制，所以小孩、婴儿没有得到良好的学前教育，就会成“大王”，甚至还会成“妖精”。
悟空去请观音菩萨收服红孩儿时告诉菩萨，红孩儿变做了菩萨的模样哄骗了猪八戒。菩萨一听，居然发火了，连悟空也感到惊讶。菩萨告诉悟空，自己的玉净瓶可以装下大海的水，一大海的水，不要说三味真火，九味真火也能扑灭。我们知道，一大海的海水集中在玉净瓶这么小的体积中是合乎现代科学的发现的，宇宙中就有许多密度很大的星体，如中子星每立方厘米的质量为一亿吨，黑洞的密度更是难以想象。
每当心中的软弱出现那天，玄奘就会梦见心猿对自己说：“老师父，你忘了‘无眼耳鼻 舌身意’。你如今为求经，念念在意；怕妖魔，不肯舍身；要斋吃，动舌；喜香甜，嗅鼻；闻声音，惊耳；睹事物，凝眸；招来这六贼纷纷，怎生得西天见佛？”
这天，取经人来到了崇尚道教的车迟国，见这里的道士地位崇高、道观金碧辉煌，而和尚倍受歧视、寺庙破旧，他很气愤。晚上，发挥阿Q精神，他做了这样一个梦：
车迟国本来也是崇佛的，只是前些年大旱，和尚念经求不来雨，这时候，有虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三个道士来到车迟国，他们能够求雨，甚至能让车迟国风调雨顺，因而深得国王的信任，被封为国师。之后，车迟国大兴道教，拆毁寺庙，并让和尚做苦力。
孙悟空打听了情况后，晚上便带上猪八戒、沙悟净到三清观去捉弄三个道士国师。孙悟空把元始天尊、灵宝道君、太上老君即“三清”的塑像搬到茅厕，而自己与猪八戒、沙悟净变成三清的模样。三清是道教地位最高的三个神，“把三清的塑像搬到茅厕”表达了佛教进入中国后的野心。三个国师以为三清显灵，便求圣水，悟空、八戒、悟净让国师们喝小便，之后大笑而去，三个国师愤怒不已。
第二天，取经人去倒换关文，国师自然不肯放过四师徒，并说要做生死比试。第一个比试是比求雨，大圣到天庭对主降雨的神仙说明情况，取经人一方自然赢了。第二个比试是比坐禅，悟空以其人之道还其人之身，取经人一方再次赢了。第三个比试是比测物，还是取经人一方获胜。这三个比试是有含意的，比求雨是喻意佛教比道家更能保国家风调雨顺，比坐禅是喻意佛教修炼功夫胜过道教，比测物是喻意佛对过去未来的知胜于道教。当然，这都是佛教的观点。
三个国师不服，说要与玄奘师徒比砍头、切腹、下油锅。三个国师功高盖主，说不定还会谋夺王位，车迟国国王早想把他们除去，经过前面的比试，他对孙悟空的本事有信心，因而也对这场比试喜闻乐见。
悟空分别变出一只狗去衔走虎力大师的头、一只鹰去吃鹿力大师的五脏，又让龙王不要帮羊力大师冷锅，于是三个妖精国师露出原型死了。对此，以慈悲为怀的玄装也没说悟空残忍，更没有让悟空放国师生路。
第二天醒来后，玄奘感觉头痛，为昨晚的梦而自责，他还是立刻起行，只想尽快离开车迟国。
连续几天的内疚让取经人做了一个相关的梦：
玄奘再次望山怕虎，行者不厌其烦地劝导他，说：“师父放心莫虑。我等兄弟三人，性和意合，归正求真，使出荡怪降妖之法，怕什么虎狼妖兽！”“性和意合”喻意人的意念应该与本性的善相符合，“归正求真”即正念头，念头能正，便不怕心魔了。
取经人饿了，见前方有楼台房舍，便想去化缘。行者的火眼金睛看出那些楼台房舍是妖怪变出来的，于是叫师傅莫去。取经人说自己确实是饿了，行者说我去化斋吧。行者又怕自己走开时妖怪会来加害师傅，就用金箍棒在地上画了一个圈，让师傅、八戒、悟净、白马都进圈内，然后对玄奘说：“老孙这个圈强似铜墙铁壁，虎狼、妖魔鬼怪都莫敢近。你们千万不要走出圈子。”
八戒对玄奘说：“师兄去化什么斋，却教我们在此坐牢！画个圈子能防妖怪吗？”玄装听信八戒让他走出圈子向西行的话，便走出圈子，悟净也没有说话，不久之后，玄奘误入妖怪巢穴被捉住了。这喻意良知为人划下行为规范，人却受人欲的蒙蔽越过了行为规范，导致行差踏错。
八戒因为之前受了几次教训，因而对独角青脸的妖怪大王说自己的大师兄是齐天大圣孙悟空，这喻意人在行差踏错时会想到良知。妖怪闻言有点畏惧，于是暂且把玄奘、八戒、悟净囚禁，等待与孙悟空的对战。
化斋回来的行者在山神、土地的指引下找到了妖怪的巢穴，独角妖怪闻讯就出来应战。他们大战五十回合不分胜负，期间，独角妖怪说到行者是“一个偷丹的魔头”。当行者出把金箍棒变做千百条的时候，独角妖怪从袖中取出一个白色的金属圈子把金箍棒套去了。行者见兵器被收，立即逃走。
因为独角妖怪说自己是“一个偷丹的魔头”，行者猜想妖怪是从天上下来的，所以才认得自己，便上天庭说明情况。玉帝派遣了许多神仙帮行者降妖，然而，神仙们的兵器，甚至雷、火、水等各种属性的法宝都被独角妖怪的白圈子套走了。行者唯有去找如来佛祖求救，如来佛祖让十八罗汉拿上金丹砂去降妖。行者在回去路上见罗汉只有十六个，便质问罗汉们为什么人不齐，对话间，降龙、伏虎两个罗汉赶上来，解释说是佛祖有训话所以迟来。
金丹砂还是被独角妖怪的白圈子套去，行者也无奈了。这时，降龙、伏虎告诉行者，他们两个出门迟滞是因为佛祖特意吩咐他们，如果金丹砂都被收去，就教悟空去找太上老君，老君可擒拿这个妖怪。这就是说，佛祖是知道独角妖怪是与太上老君有关的。那么，佛祖为什么不教孙悟空直接去找太上老君，而是要十八罗汉用金丹砂降妖呢？这是因为，佛祖希望与太上老君决一个高低，哪怕是间接也好，喻意佛教与道教的暗斗。