独角妖怪原来是太上老君骑的青牛所变，白圈子是当年太上老君打孙悟空的金刚琢。行者对玄奘说：“你不信我的圈子，却受了别人的圈子，可叹！可叹！”玄奘也知道自己错了，对行者说：“贤徒，今番经此，下次定然听你吩咐。”
第二天醒来，玄奘感概：“佛家、道家，各有圈子，圈圈能扣。”
取经人来到了西梁女儿村，这里的女人生孩子生的都是女孩，因而这里的女人不是往别的地方找上门女婿就是往外嫁。按照现代科学的解释，只生女孩的现象大概与当地的水土有关。
我们的取经人英俊不凡，虽然是和尚，也难免受到女儿村的多户人家的诱惑。其中一个女孩让玄奘心跳加速，他不敢多做停留，也不敢百分百保证自己不动色心，于是硬着头皮走过了女儿村，宁可晚上在荒山野岭上过夜。晚上，玄奘白天潜意识中的纠结让他做了这样一个梦：
这里不少女儿村，而是女儿国，那个女孩是女王。女儿国里有一条子母河，河水喝下去能使人怀孕。玄奘与八戒不知道情况二饮了子母河的水怀孕了，幸好得到当地的老妇指点，让悟空去取了“照胎泉”的泉水让玄装与八戒喝下从而堕了胎。玄奘这个梦暗含了一个问题：人是能够无性繁殖的，甚至男人也能够生育，为什么男女要结合呢？其中一个答案便是“色欲”，所以与玄奘一起喝子母河的水的是代表人欲的八戒。接下来的梦，与色欲有关。
女人国的女王想带着倾国之富嫁玄奘，让御弟哥哥当皇帝。玄奘用了心猿的计策，先假意答应女皇，只让徒弟去取经，等自己与女皇去“送”徒弟西行时让悟空用法术定住女儿国的人，等自己走远再为其解封。然而，玄奘产生的心魔让他的梦风云突变。
一个女妖用旋风弄走了玄装。这个女妖是个蝎子精，她不是想吃唐僧肉，而是想与玄奘成婚。当然，玄奘连美丽动人的女王都不要，更不会要一个妖精了。
心猿与女妖打斗，被女妖用蝎子的尾刺在头上刺了一下，心猿疼痛难忍随即败退。蝎子精的尾刺让心猿也连叫：“利害！利害！”心猿想到自己受到无数刀砍斧劈、雷打火烧，还受刑于八卦炉，头也不曾受伤，想不明白女妖用的是什么武器。过了好一会，心猿的头虽然不痛了，不过却痒痒的。蝎子精的尾刺喻意色欲，心猿被刺伤喻意人即使经过千修百炼有时也挡不住色欲，色欲即使不伤人，也使人心痒痒的。八戒继心猿之后，嘴巴也中了一下蝎子尾刺，猛说痛，喻意色欲是最伤人的人欲之一。
心猿最后请来了昂日星官，星官不仅治好了心猿、八戒的伤，更让女妖回复原型且毫无抵抗之力。昂日星官本相是一只大公鸡，日出公鸡啼，昂日星官喻意光明，即是说此心光明，才能对抗色欲。
第二天醒来，玄奘不禁摸摸自己的头和嘴，经过女儿村之后，他有点担心自己会受到诱惑而产生二心，不能一心取经。几天后，玄装的梦中果然出现了一个与“二心”有关的心魔。
当时是夏天，《西游记》上说是“朱明”时节，“朱明”是夏天的别称，显然也是指皇帝姓朱的明朝，即是说《西游记》暗喻的其实是明朝的事情。玄奘做了一个这样的梦：
大徒弟打死了几个山贼，师傅再次把大徒弟赶走了。以大徒弟的本事，赶走几个山贼很容易，然而大徒弟难改凶暴的性格，把山贼打死了也不当一回事。这个故事与王守仁有关。王阳明曾到各地平叛，也消灭了许多山贼团伙，他有一句名言：“破山中贼易，破心中贼难。”心猿打杀山贼被玄装赶走的故事正是暗喻王守仁这句名言。
心猿觉得回花果山没面子，也不愿意去龙宫，于是便去观音菩萨那里说明情况，菩萨让他暂且留下。此时，有个假心猿把玄奘打晕，还把行李拿走驾云而去。八戒、悟净救醒了玄奘，后者说是心猿打自己的。愤怒的悟净于是飞到花果山寻仇，那个假心猿果然在花果山，还找了假玄奘、假八戒、假悟净，要代替正版四师徒去取经。悟净大怒，把假悟净打死，然后逃去找观音菩萨。悟净见到菩萨旁边的心猿便要打心猿，菩萨告诉悟净，心猿一直在我这里，我与你到花果山看看是怎么回事。
心猿见假心猿，便与之打起来，真假心猿竟然不分高下，菩萨也不能分辨谁真谁假。之后，真假心猿上天入地，神仙们都不能分出真假，无奈地，大家只有去找如来佛祖。如来说：“汝等俱是一心，且看二心竞斗而来也。”两个心猿喻意“二心”，《西游记》上有诗曰：“人有二心生祸灾，天涯海角致猜疑。”这就是说，人有二心，是不能致良知的，只会致猜疑。
如来说假心猿乃六耳弥猴，此猴能知千里外之事，能察理，知前后，万物皆明。“知千里外之事，能察理，知前后，万物皆明”不就是“心”吗？二心裂变于一心，六耳弥猴其实就是心猿的裂变而产生的，是心猿的另一面，因而能够与心猿打得难解难分。用棍打玄奘，不是心猿曾经想做的吗？六耳弥猴之所以假扮心猿又不杀玄奘，其实是想代替心猿，玄奘还是赶他走，他才弄个假玄奘出来。以人格分裂为例，分裂的人格有取代原来的人格的可能。假心猿也想求得正果，可见，心猿即使裂变，其追求也是不变的。
六耳弥猴听如来说出他的本像，心惊而走，被如来用金钵盂盖住。如来把金钵盂提起，心猿忍不住把六耳弥猴劈头打死了。
最后，观音菩萨让玄奘收留心猿，继续取西经。
第二天醒来，玄奘自言自语地说：“人有两种禀性，因而或许天生有善也有恶的一 面，人心可贵的不是它不能动摇，而是经受考验也不动摇。”
取经人来到了祭赛国，一座宏伟却又破旧的寺庙吸引了他。这座寺名叫金光寺，寺内没有僧人，佛像、香炉布满灰尘、蜘蛛网。诚心的玄奘为金光寺打扫，帮佛像清洁，他幻想金光寺塔顶放着金光，受四周各国的人民敬仰。不经意间已到晚上，累了大半天的取经人很快便睡着了，他做了这样的一个梦：
金光寺内的黄金宝塔上原本有散发着冲天光彩的宝物，祭赛国也因此而受四夷朝贡。后来，有个妖怪叫九头虫，他作法降下血雨同时偷走了宝物，寺内的僧人因此而成为阶下囚，金光寺也渐渐破旧荒废了。
悟空捉住了九头虫手下的两个小妖，问明了宝物消失的原因，并带着两个小妖见了祭赛国国王。祭赛国国王知道自己怪错好人，便下令释放金光寺的和尚，又请求悟空去降妖并拿回国宝。
九头虫抵挡不住悟空与八戒的联手，于是现出本像，悟空、八戒对眼前这个妖怪非常惊讶，也不是对手。悟空说：“真个罕有！真个罕有！”对于悟空来说，空手回去，说自己打不过妖怪是很没有面子的，想着去找帮手的时候，悟空见二郎神领着梅山六兄弟路过，他对八戒说：“八戒，那是我的七圣兄弟，倒好留请他们，与我助战。”八戒说：“既是兄弟，极该留请。”悟空说：“但内有显圣大哥，我曾受他降服，不好见他。待他安下，我却好见。”
从悟空与八戒的对话可以看出，悟空对二郎神很尊敬，他称二郎神为大哥，连梅山六兄弟都称为兄弟，整部《西游记》中，获得见了玉帝也只是随便打个招呼的悟空叫大哥的，只有二郎神。为什么悟空这么尊敬二郎神呢？前边说过，悟空和二郎神在其大闹天宫时的战斗是喻意王守仁和湛若水的公开论学，王守仁称湛若水为“兄”、“老兄”，还说过自己得益于湛若水甚多的话，可见，孙悟空称二郎神为大哥是赞颂王守仁和湛若水的友情。
此时已经是晚上，悟空也不急于与二郎神去打妖怪，而是与二郎神在星月光前，席天幕地，举杯叙旧。王守仁和湛若水也曾经在短暂的相聚中，整夜叙旧、讨论圣学。
九头虫被二郎神打伤逃走，八戒要去追杀，悟空说：“穷寇莫追，他必定多死少生。”二郎神说：“不赶他，倒也罢了，只是遗这种类在世，必为后人之害。”
虫喻意懒惰，九头虫即最严重的懒惰了，九头虫其实是喻意明代前期学术界知而不行、知行支离的风气。孙悟空、二郎神联手对付九头虫喻意他们都提倡知行合一、知行并进，强调事上磨练。相对来说，湛若水比王守仁更强调学问思辨行之功，二郎神对付九头虫的“金弓银弹”就是喻意湛若水对学问思辨行的强调。湛若水认为，只是说良知，而无学问思辨行之功，必会流于空谈、流于禅。二郎神说的“只是遗这种类在世，必为后人之害”正是喻意王学的流弊。
第二天醒来，玄奘恭敬地拜别佛像。走出金光寺，他回头望黄金宝塔，塔顶果然闪耀着光辉，他的心也仿佛一片光明。塔顶闪耀着的光辉是太阳光。